狐狸自從在百獸前展示了自己的威風，就在森林裡四處宣揚自己的本事很大，整天欺辱小動物們，小動物們苦不堪言，而老虎呢？卻每天躲在洞裡不敢出門。生怕得罪了老天爺，不敢去吃小動物們，每天都吃草。
有一天，一隻鷹飛到老虎跟前說：“大王，您上當了，狐狸不是老天爺派來管百獸的，而是用您的威風嚇走了百獸，現在它在森林裡當上了大王呢！”老虎聽了勃然大怒，氣沖沖地要去找狐狸算帳。
老虎在山腳邊找到了狐狸，老虎說：“你敢騙我，現在我要吃掉你，你臨死前還有什麼事要做？”狐狸眼珠骨碌一轉，不慌不忙地說：“尊敬的大王，小的想和你玩一盤捉迷藏，可以嗎？”“可以，本王就陪你玩玩。”老虎不加思索地說。狐狸說：“大王你要閉上眼睛數100秒後，就來找我。”一秒、二秒、三秒、四秒……。狐狸就趁機逃跑了。老虎數完，它看到狐狸留的信，就被狐狸氣死了。森裡裡從此也恢復了以前的平靜。
狐狸通過這件事再也不敢欺騙別人了，它痛改前非，為森林裡做出了無私的貢獻，成為了小動物們的好朋友，它們快樂的生活在那美麗的森林裡。