從前有一隻狐狸，它叫狡猾。顧名思義，它是一隻非常狡猾的狐狸。
有一天 ，狡猾看到一隻狼叼著一隻兔子，於是它眼睛一轉，它想到了一個鬼主意。狡猾見狼朝著自己的方向走來，連忙跑了過去說道：“狼兄，剛才我看到了一隻大肥羊，我抓不住它，就趕緊來找你幫忙了。要是羊抓來了，我們平分怎麼樣？”狼聽了很是高興，連忙答應道：“好呀，好呀！”說著就朝著狐狸指的地方跑去，那隻兔子自然被落在了那裡。狡猾拿著兔子撒腿就跑，狼跑了很遠也絲毫沒有發現羊的半點蹤跡，可當它回來的時候發現狐狸也不見了，這才知道自己被騙了，氣得直跺腳。
狡猾走著走著，肚子又咕嚕咕嚕叫了起來。它看了一下四周，發現旁邊有一個熊洞。只見它一隻手捏著下巴想了一會，它又想到了一個鬼主意了。狡猾用樹枝把自己的衣服劃破，打扮得像乞丐一樣進了樹洞。進了樹洞狡猾可憐巴巴地說：“熊大哥，我已經好幾天沒吃飯了，給我點吃的吧，以後我會再還給你的。”熊大哥見狡猾可憐巴巴的樣子，就給了狡猾一些吃的。過了很長一段時間，熊大哥也沒見到狡猾來兌現它當初許下的承諾，就打聽了一下，這才知道狡猾根本沒有捱餓好幾天，它就是在騙人。
在此之後，狡猾還騙了許多小動物……
動物們都對狡猾恨之入骨，恨不得剝了它的皮，抽了它的筋。所謂“善有善報，惡有惡報”，最後狡猾成功地成為了整片森林裡最討厭的動物，只好灰溜溜地離開了森林。