在森林裡有一隻非常驕傲的老虎，一隻狐狸非常眼紅它是森林之王，於是它想出了一條妙計可以讓老虎死掉，而自己來取代森林之王的位置。
有一天，老虎外出的時候碰上了早已埋伏好的狐狸。狐狸見到了老虎立刻就說：“老虎大王，最近森林裡來了一個人，他說他比什麼都厲害，就連老虎大王您也不例外。“老虎聽了火冒三丈，立刻請狐狸帶路去找那個所謂的“人“。過了一會兒，他們碰上了一個小孩，老虎說：“你看，這是一個人吧。“狐狸說：“不，他將來才是人。“又過了一會兒，他們有遇見了一個老人，老虎說：“這總是一個人吧。“狐狸說：“不，他以前才是人。“又過了一會兒，他們碰見了一個獵人，狐狸說：“你看，他就是一個人，你快去跟他去搏鬥吧。“說完就去藏著了。
老虎見了獵人，就朝獵人撲了過去。獵人一見到老虎，就掏出獵槍對著老虎臉上打了一下，老虎歪了一下臉，繼續朝獵人撲去，獵人又對著老虎打了一下，然後又抽出一柄明晃晃的刀子在老虎身上砍了幾下，老虎最後一命嗚呼了。
但是狐狸最後的奸計也沒有得逞，它在爭奪森林之王的寶座中犧牲了，獅子當上了森林之王。