夏天到了，瞌睡蟲王國一片沸騰，他們紛紛飛出洞口，尋找自己的朋友。
瞌睡蟲飛到了三三班的教室。他透過窗戶，看到了同學們正在舉手回答問題，特別熱鬧。瞌睡蟲想進去一探究竟，可是他還沒有進去，三3班全部同學就已經搖搖晃晃地睡著了，瞌睡蟲只好失落地飛走了。
下午時，瞌睡蟲飛到了顛倒村。這時，他發現自己的肚皮朝上，背竟然朝下。還有樹枝和樹葉長進土裡，樹根張牙舞爪的伸向天空，而且瀑布竟然是從下往上升，這一副情景讓他驚呆了。他繼續往前走，看到了人們正在議論小牧童為他們生活帶來方便的事。可是，可小瞌睡蟲一句也聽不懂，靠近了點，但是他還沒有過去，人們都打了個哈欠，睡著了，瞌睡蟲又只好失落地飛走了。
飛著飛著，瞌睡蟲來到了一位老師的家裡，看到羅老師正在批改試卷，想過去看看同學們做的怎麼樣，便飛了過去。但是還沒有飛到那裡，老師就打了個哈欠，躺在床上睡著了。小瞌睡蟲想：可能是老師太累，還是讓他睡一會兒吧。小瞌睡蟲最後只好欣慰的飛回了瞌睡蟲王國。
到了瞌睡蟲王國，他的爺爺對瞌睡蟲說：“我們身上有著一種味道，人們一聞到就會睡著，我們不能和人類做朋友。”瞌睡蟲聽了，只好呆在了瞌睡蟲王國，再也沒有和人類交朋友了。