房間的角落十分雜亂，佈滿灰塵，堆著一堆陳舊的玩具，無人問津。
一隻小毛驢孤零零地躺在玩具堆裡，被壓得喘不過氣來，屋裡黑漆漆的，十分寂靜，只有偶爾路過的蟑螂老鼠窸窸窣窣的聲音。他唯一的快樂就是看看那窗戶一角的景色，看！天空蔚藍蔚藍的，又高又遠，雲像棉花一樣白，有幾隻鳥兒在天空翱翔，多美呀。小驢最大的夢想就是出去看看，可現在的他渾身上下都髒兮兮的像乞丐似的，一點都看不出來以前的他是多麼美麗可愛。“就算能出去，可是我的腿也壞了”小驢有些難過地想著，一邊扯著自己發黃的棉花。
忽然，視窗跳進來了一隻黑貓，他在房間裡東走走，西逛逛，叼出了壓在玩具堆裡的小毛驢。“天吶，他不會吃掉我吧。”小驢有些緊張。黑貓叼著小驢跳上了窗戶，“天哪，我能出去了嗎？”小驢又有些高興。他緊緊抓住黑貓，因為接下來的路有些顛簸。小驢出來了，他望見風吹過樹梢，在沙沙作響，花兒在草叢中玩遊戲，蝴蝶在翩翩起舞，螞蟻們正在忙忙碌碌。
小毛驢正欣賞著美景，突然地一聲大喊，把黑貓嚇著了，黑貓丟下小毛驢拐進身旁的小巷子裡去了，小毛驢大喊：“嘿，別把我丟下，我還想再看看美景呢。”可黑貓頭也不回，一隻佈滿老繭的大手，將他撿了起來，原來是一位老奶奶，老人拍了拍小毛驢身上的灰塵，“這腿怎麼都壞了，不知道多久了”順手把他放在路旁，小毛驢坐在路邊，望見了許多鐵皮大箱子，轟隆隆的跑的可快了，路對面還有許多亮堂堂的地方，看起來溫暖極了。沒坐多久，有一個小女孩走過來自顧自跟小毛驢說起話：“小毛驢，你從哪裡來的，怎麼髒兮兮的，噢，你是不是剛從遙遠的地方來呢？媽媽說爸爸就在遙遠的地方，聽說那邊可美了，等我長大就能去找他了。”“嘿，我可迴應不了你”小毛驢不由得想著，過了一會，小女孩離開了，小毛驢決定去遠方看看，小毛驢用三條腿努力的站了起來。
小毛驢的旅途剛剛開始，不知道會有什麼樣的故事等著他呢。