南郭處士逃呀，逃呀，這時，他才知道：原來，我沒有真才實學，靠假冒混日子是長久不了的，我要讓齊湣王重新發現我!
南郭處士下定決心，拜師學吹竽。
春天，南郭處士伴著微微的春風吹竽，這聲音不知多難聽，嚇得地府的鬼魂四處亂竄，天上的鳥兒嚇得不知怎樣飛了，人們總是諷刺他、嘲笑他。南郭處士從不灰心，白天，他很早就起床了，顧不得吃早餐。晚上，他吃完晚飯，又顧不得休息，又開始吹竽，這竽聲像鬼哭一樣，吵得人們睡不著覺。
夏天，南郭處士看著飛舞的.蝴蝶，又開始吹竽了，蝴蝶們剛聚在一起，又被這可怕的聲音趕跑了。為不影響人們，南郭處士只好躲進深山中。白天，他天還沒亮就開始吹了，到中午時，他已經吹得汗流浹背，可他顧不上這些，繼續吹。晚上，老虎等野獸想吃南郭處士，可都被他吹的竽給嚇跑了。
秋天，樹葉落下來了，南郭處士能吹出一首曲子來了，但是，依舊很難聽，可他並不灰心，繼續練習吹竽。
冬天，瑟瑟的寒風侵襲大地，南郭處士沒有因此退縮，仍然不分晝夜地練著，因為，他相信會產生奇蹟的。
就這樣，南郭處士不畏艱苦，苦練了10年，在一天，他吹竽的時候，竟把天上的龍鳳喚來了!