今年動物運動會又開始了，兔子和烏龜又報了名。這次兔子吸取了教訓，決定這次一定要拿第一！
比賽開始了，它們一起來到起點，只聽“啪”的一聲，兔子像一支箭一樣飛快得躥了出去。而烏龜雖然跑得慢，但它還是用力往前趕。兔子心想：只要我這次沒有睡，那我一定是第一。但烏龜也在想:只要我這次像上沒一樣，堅持到底一定還是第一。
兔子跑啊，跑啊，快要跑到終點時。突然，它看見路邊一隻小熊躺在地上，“哎喲，哎喲”的叫著。兔子走近一看，小熊滿臉都是鮮血。它趕緊把小熊送去了醫院，等它跑回來一看，發現烏龜就在原地等他，一動也沒動。原來烏龜想要公平比賽。
過了一會兒要過河了。兔子它一蹦三米高，不費絲毫力氣的就過了河；烏免則慢慢地遊了過去。
過河沒多久，賽道開始發生了變化。原本筆直的道路，轉眼間就變成了上坡路，才走了上坡路的一半，兔子和烏龜就有些吃不消了。烏龜突然想到了一個好主意，只見它拿出了一個寶葫蘆，叫兔子一起上來，只聽烏龜嘴裡唸叨：“急急如玉令，飛！”寶葫蘆就向終點飛去。
這次兔子和烏龜都贏了。兔子得了一個金蘿蔔，烏龜得了一個美麗的新龜殼。