皇帝聽了百姓的話有些發抖，但是他仍然擺出一副驕傲的神氣。大臣們在後面跟著他走，手中託著一條並不存在的後裙。
“皇帝沒穿衣服在大街上走，這真是滑稽！”
“爸爸為什麼皇帝不穿衣呀”一個小孩子問起，“真是太羞了！”
孩子的父親趕緊捂住了孩子的嘴，示意他別說話。皇帝聽了他們的話心想：這不會是真的吧，如果是的，這真是太丟臉了！這兩個該死的騙子！我得趕緊走完這遊行大典！
回宮後，皇帝卻生病了，“這八月的夏季怎麼這麼冷啊！”他不停的咒罵著。他還不忘下令捉拿那兩個騙子，可是翻遍了整個皇宮也沒有找到他們。皇帝氣沖沖地走到了他的臥室，正準備換衣服，當他開啟衣櫥門，看見裡面是空蕩蕩的時候，才發現那兩個騙子把他幾百甚至上千套衣服全部偷走了。皇帝氣得昏了過去，幾十個太醫圍著皇帝的房間轉來轉去，生怕皇帝出什麼事。
皇帝從昏昏迷迷的狀態清醒過來，那已是第二天傍晚的事了，他醒來的第一件事就是召見他所有的大臣，“氣死我了，這兩個騙子居然騙走了我那麼多的金銀財寶，我絕饒不了他們！各位我忠實的大臣們可替我想想辦法？”下面發出悉悉邃邃的聲音，最後一個大臣說：“陛下，不如讓軍隊去捉拿這兩個騙子吧1！他們肯定還沒有出城！讓軍隊守在城門口，只准出不準進。”皇帝聽了大臣的話，覺得很有道理，“好，就這樣吧。”終於在幾天後，事情有了進展，侍衛在一個酒館裡發現了幾個裝有金子和衣服的箱子，衣服只剩下幾件了，想必是賣掉了，那裡面夾有一張紙條，寫著：“親愛的陛下，這時我們已經逃走了，也許您正在更衣間，我只是想打擾您幾分鐘。您可以愛穿新衣，可是您也必須關心您的國家啊！您看看您的那幾個大臣，虛偽，自私，自欺欺人，這樣這個國家早晚會滅的。您嘛，好比一艘大船，而我們平民百姓則是海水，我們即可以把您託得高高在上，可是我們也能淹沒您，希望您能當個好皇帝，讓我們永遠託著您。”皇帝看了這封信很感動，下令讓軍隊找回騙子們。
在四天後，侍衛們在城門找到了那兩個騙子，把他們捉到皇宮裡，沒想帶皇帝居然沒有罰他們，而是好好招待他們，“我親愛的爵士，我很高興因為我們又見面了，所以我特地寫了一份詔書，我賜予你們巡城御史的職務。”這出乎了所有人的意料，“是你們讓我覺悟了，我會好好治理國家的。”
從此他的國家在他的治理下越來越繁榮，他的子民們也都過上了好日子。但是他還是那麼的愛穿新衣！