時間：有一天
地點：周瑜大營
人物：周瑜，魯肅，諸葛亮
（周瑜聽說諸葛亮很有才幹，因此十分妒忌。
於是一日正午，周瑜約諸葛亮商議軍事，想借機讓諸葛亮吃不了兜著走。）
周瑜：（假裝十分謙虛）先生，現在我軍就要跟曹軍交戰，我想向先生請教一下水上交戰，用什麼兵器最好？
諸葛亮：（慢悠悠地用左手捋了捋鬍子，又扇了幾下扇子才說到）水上交戰，我認為用弓箭最好。
周瑜：對，先生跟我想的一樣。但是現在軍中正好缺箭，想請先生負責趕造十萬只箭。這是公事希望先生務必不要推卻。
諸葛亮：都督委託，當然照辦。不知這十萬支箭什麼時候要用？
周瑜：不知先生十天造的好嗎？（諸葛亮已經知道這是周瑜下的圈套）
諸葛亮：既然要交戰，十天造好，必然誤了大事。
周瑜：那先生預計幾天可以造好？
諸葛亮：（伸出三根手指頭）只要三天
周瑜：此話當真？
諸葛亮：軍中無戲言。我願意立下軍令狀，三天造不好，甘受懲罰。（手握軍令狀，交給周瑜）
（周瑜立刻讓人安排酒席招待諸葛亮。酒席上）
諸葛亮：今天來不及了，從明天起，到第三天，請派五百名軍士到江邊搬箭。（諸葛亮喝了幾杯酒就走了）
（周瑜派魯肅來探聽探聽，看看諸葛亮怎麼打算）
（魯肅見了諸葛亮）
諸葛亮：子敬呀！三天之內要造十萬只箭，必須得請你幫幫我的忙。
魯肅：都是你自己找的，我怎麼幫的了你的忙。（搖了搖手，把頭一轉，正打算離去。）
諸葛亮：你借給我二十條船，每條船上要三十名軍士。船用青布幔子遮掩起來，還要一千多個草把子，排在船兩邊，第三天管保有十萬只箭。不過不能讓都督知道。
（魯肅答應了。回來報告周瑜，說諸葛亮不用竹子、翎毛、叫起這些材料）
（魯肅私自撥了二十條快船，找諸葛亮說的做了）
（第三天四更的時候，諸葛亮來找魯肅）
魯肅：（焦急萬分）孔明啊，都這個時候了，你找我來幹什麼？
諸葛亮請你一起去取箭
魯肅：這幾天沒見你造箭，那裡去取？
諸葛亮：不用問，去了你就知道。
（諸葛亮吩咐吧二十條快船用繩索連線起來，朝北岸開去）
（這時候大霧漫天，看都看不清。天還沒亮，船已經靠近曹軍水寨。諸葛亮下令把穿透朝西，船尾朝東，一字擺開，又叫船上的軍事一邊擂鼓，一邊吶喊）
魯肅：（很吃驚）如果曹軍出來，怎麼辦？
諸葛亮：（一邊拿著酒杯，一邊笑）霧這樣大，曹操一定不敢派兵出來。我們只管飲酒取樂，天亮了就回去。
（曹操聽到鼓聲和吶喊聲，下了命令）
曹操；江上霧很大，敵人忽然來攻，我們看不清虛實，不要輕易出動。
（他叫弓弩手超江中放箭，又叫人去旱寨調來六千名弓弩手，到江中支援水軍）
（天漸漸亮了，霧還沒有散。這時候，船兩邊都插滿了箭。諸葛亮吩咐軍士們齊聲高吶“謝謝曹丞相的箭”，接著叫二十條快船駛回南岸）
（二十條船靠岸的時候，周瑜派來的五百名軍士正好來江邊搬箭。每條船八月五六千隻箭，二十條船一共十萬多隻。魯肅見了周瑜，告訴他借箭的經過）
周瑜：（垂頭喪氣的）諸葛亮神機妙算，我真是比不上他呀！
國一:鄭鴻進