孫悟空駕著筋斗雲回到了花果山，它發現花果山裡一隻猴子都沒有，只聽見仙鶴的叫聲，它急忙喊：“孩兒們，我回來了!”這時樹林裡，石崖邊，才跳出千千萬萬只猴子，連忙圍住大王說：“大王你可算回來了，你怎麼能這麼狠心，自從你走了以後，這裡來了個混世魔王，他把這裡的猴子都快捉走一大半了，不僅捉走了猴子，還拿走了我們的鍋碗瓢盆。”孫悟空急忙問：“這個混世魔王在哪兒?
”猴子說：“具體不知道，只知道他住在北邊。沒等猴子說完，孫悟空都已經駕著筋斗雲走了。孫悟空駕著筋斗雲往下一看，北邊有一座山，山上長著奇花異草，還有古怪的石頭，那些石頭長得都很像張著血盆大口的怪物，孫悟空感覺這裡妖氣很大，連忙跳下筋斗雲來到了山前，孫悟空看見有兩個小妖，趕緊跑上前去對小妖說：“你們大王在哪兒，我是水簾洞洞主，我找他算賬來了。
過了一會兒，混世魔王走了出來了，他穿著盔甲拿著大刀。他一看孫悟空還瞧不起，就說：“我還以為是誰呢?原來是一這小毛猴呀，我跟你鬥連刀都不用。”說完馬上放下了刀，孫悟空說：“你真是一條好漢”。決鬥開始了，孫悟空一拳就把魔王打的暈頭轉向，魔王看事情不妙，連忙拿起大刀，向孫悟空劈去，孫悟空一躲就躲過去了，它向後一退，拔出一把毫毛放在嘴裡嚼碎，向空中一吐，那些毫毛變成兩三百隻猴子，那些猴子在魔王身上上躥下跳，弄得魔王癢癢的不行，魔王癢的放下了刀，孫悟空趕緊拿起刀把魔王劈成兩半。最後孫悟空把被魔王以前抓住的猴子救了出來，還把洞給燒了個一乾二淨。做了這一切，孫悟空帶著猴子猴孫回到了花果山，過上了幸福生活。