小木偶得到了人類的所有表情後，就去問小紅狐要回揹包。小木偶找到了小紅狐，就說：“小紅狐，把我的揹包還給我。”小紅狐說：“為什麼要還給你呀？”小木偶說：“那個包是我的，如果你不還，我們就去找熊貓警長吧！”小紅狐心想：反正這個木偶只會笑，那我就再冤枉他一次吧。小紅狐接著說：“誰怕誰呢！”他們找到了熊貓警長，小紅狐搶先對熊貓警長說：“小木偶想搶我的包。”小木偶接著說：“小紅狐在說謊，這個包是我的。”熊貓警長想了想說：“小木偶你有什麼證據說這個包是你的呢？”小木偶說：“這包上有我的名字。”警長認真地看了這個包，發現包上果然有小木偶的名字。警長把小紅狐抓進了牢，而小木偶拿回了自己的包。
小木偶拿回了自己的包後，就去周遊世界。小木偶首先遇到了小猴子。小猴子問“小木偶你去哪裡呀？”小木偶說：“我去周遊世界。”小猴子說：“我們一起走吧。”小木偶答應了。
小木偶和小猴子來到了一個村子裡。這村子荒無人煙，小木偶和小猴子找了很久才找到了一個隧道。他們走進去發現了很多人在裡面，就問：“你們為什麼要躲在這裡呢？”村民們說：“山上有一隻大老虎，它每過幾天就會到村子裡害人，我們只好躲到這裡來。”小木偶和小猴子異口同聲地說：“不用怕，我們一定會為民除害的。”晚上小木偶和小猴子上了山。他們找到老虎住的洞。小木偶問小猴子怎樣才能殺得了老虎，小猴子靈機一動說：“我去弄些肉，再在上面放些毒藥，老虎吃了肯定沒命。”商量好後，他們分頭行事，把沾了毒藥的肉放到了老虎住的洞裡。老虎看到了肉，就把肉吃了。不一會老虎就死了。從此村民們過上了安穩的日子。
小木偶和小猴子殺了老虎後就繼續上路了。