擁有人類所有表情的小木偶，決定向小兔子、老婆婆解釋，再找小紅狐要回紅揹包。
他來到了小兔子家門口，放聲大哭，小兔子聽見哭聲，跑了出來，問小木偶：“你怎麼呢？”“小兔子，我是來向你解釋的。”小木偶說道，“上次見到你時，我只會笑，所以是笑眯眯地跟你說話，讓你誤會了，現在藍鼻子女巫把人類所有的表情給了我，我可以正常的哭笑了。”“真的嗎？”小兔子半信半疑。“是真的！”“好吧，我原諒你了。”。小兔子回答道。
小木偶高興地衝向老婆婆家，到老婆婆家門前，他又“哇哇”地大哭起來。老婆婆出來一看，“小木頭人，你在這裡幹什麼”，老婆婆見到小木偶生氣地說道。小木偶哭著把事情的來龍去脈說給老婆婆聽，老婆婆一點也不相信。“老婆婆，清你相信我，你不原諒我，我就一直哭。”老婆婆心想：如果他一直哭，人多了，事情就鬧大了，我可負不起責任呀。“那就原諒你了。”老婆婆說道。
小木偶走在街上，遇見了小紅狐，他一個箭步衝上去，抓住小紅狐大聲喝道：“把揹包還給我！”“救命啊！有人搶我包啊！”小紅狐尖叫道。“吵什麼？”熊警官又來了。“警官，他又搶我包”，小紅狐大聲喊。“他在騙你，警官。”小木偶氣憤地說。這時，老木匠看見了，他走了過來。“小木偶，你在幹什麼？”“爸爸，小紅狐搶我包還不承認。”小木偶叫道。“老頭兒，你的小木偶上次搶包，這次又來搶小紅狐的包。”熊警官氣憤地回答道。老木匠看見小紅狐揹著紅揹包，說：“那是小木偶的包，不信的話你們可以去看上面有小木偶三個字。”熊警官看了揹包，上面確實寫著“小木偶”三個字。“哦，原來是這樣，小木偶，對不起，我錯怪你了。”熊警官陪著笑臉說道。“沒關係。”小木偶連忙迴應道。“警官，饒了我吧，我再也不敢了。”小紅狐不停地哀求道。“警官，饒了他吧，知錯就改才是好孩子”，小木偶幫小紅狐求情。“謝謝你，小木偶。”小紅狐感動地留下了眼淚。
小木偶又揹著紅揹包，帶著豐富的表情去闖蕩世界了。
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