在上一次比賽中，兔子以失敗告終，但是它並不服輸，還振振有詞的說，那隻烏龜作弊，是繞小道到達終點的，還強烈要求再比一次，以展示自己令人驚訝的速度。
幾個月後，它們又進行了一次比賽，依舊是那一條路，那一個終點，還是老規矩，誰最先跑到終點，誰就是最後的勝利者，但，這次多了幾位評判，來監督參賽者光明正大的比賽。
“砰”的一聲槍響，比賽開始了，小兔它雙腿跑的飛快，一下子就把烏龜甩在後面，自己遙遙領先。但是，小烏龜沒有放棄，依然奮力向前爬。
兔子跑著跑著，突然兩眼發光！再跑道旁邊有一大片新鮮的胡蘿蔔地，它抵擋不住這巨大的誘惑，立刻跑進田地裡，拔起一個又大又紅的胡蘿蔔，用它那兩顆長長的兔牙大口大口地啃著，吃的津津有味、旁若無人，絲毫沒把比賽放在心上。而小烏龜始終努力的爬著，終於趕上了自以為是的兔子，到達了終點，等小兔子回過神來，比賽已經結束了。
小兔子紅著臉回到了終點，看著烏龜拿著金牌時的興高采烈的樣子，它的臉更紅了，像熟透的蘋果一樣。這時，烏龜親切地對小兔子說：“小兔，你一定要記住，通往成功的道路上充滿誘惑和險阻，只有抵擋這些誘惑，克服種種困難，堅持不懈的努力，才能取得勝利。”小兔慚愧地低下了頭。