在大森林裡的小河邊，住著一隻愛吹牛的狐狸，它經常當著其他動物的面兒，誇耀自己的本領。
一次，狐狸又開始吹牛了。只見它站在樹樁上，指著獅子家門口說：“我可以將獅子打敗。”這時“咣噹”一聲門開了，獅子伸了個懶腰說：“是誰?在我家門口吵吵嚷嚷的?”其他動物見狀趕緊都躲了起來，只剩下狐狸。
獅子看了看狐狸說道：“是你在打擾我睡覺嗎?趕緊給我離開!”狐狸哆哆嗦嗦道：“大王我只是想看看您這漂亮的房子。”說完狐狸飛快地跑到了大樹後面。
這時躲起來的其他動物們中間傳來一陣笑聲，狐狸臉紅的像蘋果一樣，於是它灰溜溜地逃走了。
還有一次，狐狸差點因為吹牛丟了性命。有一段時間獵人非常多，小動物出個門都要提心吊膽的。只有狐狸每天一邊散步一邊喊：“我對付獵人的辦法多得是，他算個啥?”動物們聽到了。都圍過來七嘴八舌的問這問那，每次狐狸的回答都是：“我有這個本命，不用擔心。”
正在這時，獵人出現了，所有小動物都趕緊藏了起來。狐狸偷偷的向後一瞄，頓時心裡打起了退堂鼓，原來一根黑色的槍管正對著自己。正在狐狸還不知道該怎麼辦的時候，突然小猴帶著狐狸迅速逃跑了。
小猴帶狐狸跑到了一塊大石頭後面，其他動物們也都在。小馬走過來對狐狸說：“這就是驕傲自大的後果。”同時大象伯伯，小兔子和袋鼠都在跟狐狸講道理，狐狸的臉“唰”一下就紅了。“我以後一定會改掉這個愛吹牛的壞毛病”。狐狸低著頭紅著臉說道。動物們異口同聲地說道：這才是一隻真正聰明的狐狸呀!
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