在一個寒冷的冬天，北風呼呼的吹著，雪花紛紛揚揚地從天上飄落下來，小貓好不容易釣了三條魚，高高興興地往家走。
半路上，小貓碰見了賊頭賊腦的狐狸。狐狸看見小貓手裡拿著三條魚，饞得直流口水。狐狸心想：今天晚上我可以飽餐一頓了。於是，它走到小貓面前裝成很熱情的樣子，問小貓：“小貓，小貓，你今天的運氣真好啊！你是從哪裡釣到這麼鮮美的魚呢？”它嘴裡這麼說，眼睛卻死死地盯著小貓手裡的魚。
小貓靈機一動，對狐狸說：“河裡的魚可多呢！我把尾巴塞進冰洞裡，魚還以為我的尾巴是條大蟲子呢！緊緊咬住不放，我用力一甩，魚就上來了。”狐狸一聽，喜出望外，飛快地跑到河面上。按照小貓說的方法，在河面上打了一個洞，把尾巴放進洞裡，耐心地等起魚來。它左等右等魚也不來，不知不覺它的尾巴已經被冰凍住了。
這時，遠處出現了獵人的身影。狐狸這下可急了，它拼命掙扎，可怎麼也逃不了。隨著一聲槍響，狐狸被獵人打死了，獵人提著狐狸開心地回家了。