傳說在遠古時期，人類還沒有誕生，老鼠和貓就是死對頭了。
每年一月一日，貓和老鼠都要派代表去決鬥。可老鼠總是打不過貓，如果老鼠遇到貓就會躲起來，所有動物都嘲笑它們，叫它們“膽小如鼠”，老鼠們火冒三丈，但也萬般無奈。
有一天，有一隻小老鼠在心裡發誓要和貓決鬥。它把它的這個想法告訴了媽媽，媽媽說：“貓和凶殘，它會吃了你的，你去了就等於鼠入貓口，有去無回！”小老鼠嚇得打了個哆嗦！它又去找爸爸，爸爸說：“別害怕，孩子，只要練好了本事，你就能打敗貓。”於是，小老鼠就去山上找天狗大師修行去了。天狗大師教它拳擊、跑步、跳高、立定跳遠————，小老鼠無論颳風下雨，都練的很認真。夏天，它在烈日下練的汗流浹背；冬天，它在刺骨的寒風裡練的氣喘吁吁。最後，小老鼠堅持不懈地完成了所有專案。學到了一身逃生大法。爸爸說：“你可以去找貓決鬥了”。小老鼠信心滿滿地和貓大戰了三百回合，終於，小老鼠打敗了貓。
森林裡的小動物得知小老鼠打敗了貓的訊息後，都誇它很勇敢，再也不叫它“膽小如鼠”了。小老鼠也感到自豪！