春暖花開，貓媽媽和老鼠媽媽各生了一個可愛的孩子，他們在窩裡漸漸地長大。
有一天，貓孩子和老鼠孩子出來玩，他們在小山坡上見了面，因為他們還小，所以不知道大家是天敵，因此兩個孩子都比較好奇，東摸摸西瞅瞅。這時，旁邊的小溪裡遊過一群小魚，小貓看見了，立刻撲上去，一下子抓到了五條小魚。而小老鼠飛快地跑回家拿過來一大塊乳酪。兩個小朋友交換了自己的食物，慢慢地交起了朋友。
整整一天，他們都在一起玩，小貓教小老鼠捉魚，小老鼠教小貓打洞。從早玩到晚，跑跑這裡，挖挖那裡，不知不覺地天就黑了，小貓開心地說：“小老鼠，再見。”小老鼠笑眯眯地說：“明天見，小貓咪。”
小貓回到家，像小老鼠一樣在院子裡挖洞，貓媽媽一下子站了起來，驚奇地問：“你是不是去和小老鼠一起玩了？他可不是我們貓類的天敵，下次見到他一定要把他吃掉！”小貓點了點頭。
小老鼠回到家，開心地和媽媽分享今天的趣事，媽媽聽了大吃一驚，一下子把小老鼠抱到懷裡，確定小老鼠沒有受傷，長舒一口氣說：“孩子啊，我們老鼠和貓類是天敵，下次見到小貓一定要逃跑，因為貓是吃老鼠的啊！”小老鼠點了點頭。
從此以後，小老鼠再也不敢找小貓玩了。