有一隻小貓叫毛球，它想飛。夥伴們都嘲笑它，認為這是不可能的。但毛球沒有放棄，它先給自己定一個目標，飛到屋簷上。毛球堅持艱苦地練習，一天又一天，它先飛到桌面，再飛上窗臺，終於飛上了屋簷。毛球覺得背上越來越癢，驚異的發現，自己竟然長出了一對翅膀！
毛球興奮極了，它越飛越高，越飛越遠，它飛過山川，見過最壯美的瀑布；飛過森林，見到最多彩的秋葉；還飛過大海，第一次見到如此巨大的鯨魚，毛球驚呆了，它想：“這麼大的魚，讓我怎麼吃啊？”
三個月後，毛球回到了家，跟朋友分享飛行途中見到的奇聞軼事。小夥伴們都很羨慕它，誇它是“飛行小能手”和“奇蹟”。慢慢地，毛球聽多了這些話語，變得驕傲自大，覺得別人都比不上它，也變得越來越懶惰。
有一天，毛球又想去飛行，但它發現自己的翅膀無緣無故的消失了，只有一個胖滾滾的身體。毛球把自己藏了起來，不再出來炫耀。後來，別人再也沒見過那隻曾經會飛的貓。