從前，森林裡的一條河邊居住著一隻巨大的鴨子。這隻鴨子呀自稱鴨王，個子有駱駝那麼大，走起路來搖搖擺擺，它目中無人經常吹噓炫耀自己。
一天，大鴨子大搖大擺的在森林裡悠閒地散步。這時，有個黑影在樹林裡躥來躥去，黑影突然停下來，大鴨子定睛一看，原來是一隻神氣的駿馬。
大鴨子立刻驕傲地炫耀：“我呀雖是隻鴨子個子卻有駱駝那樣大，是世界上那最厲害的動物，連龍都比不上我！”
馬聽了，有些不服氣，也大聲地說：“我呀！是世界上跑得最快的馬，誰都比不上我！”
大鴨子傲慢的問：“哼！我游泳非常厲害，你會游泳嗎？”
駿馬帶著輕蔑的語氣說：“哼！我雖然不會游泳，但我跑步的速度可比你快多了！”
他們倆爭論不休，一直在比誰最強。
後來他們請來大象作評判，看一看誰最強。
正巧洪水來了，大鴨子看見駿馬在洪水中拼命的掙扎，趕緊游過去，把駿馬馱在自己的背上，終於渡過了這次災難。
洪水後，他們來到森林散步，突然，從樹林裡跳出一隻張著血盆大口的老虎，他們被嚇的魂飛魄散，鴨子跑不快，眼看被老虎吃掉，駿馬立刻把大鴨子背上，飛快的逃走了。老虎沒抓到他們，灰心喪氣地走了。
大象爺爺看到他們平安無事，笑呵呵地說：“你們兩個都很強，各有各的優勢，聯合起來會更強大。”