狐狸在樹林裡很不得人心。他欺這個，騙那個，以佔便宜過日子，還專以捉弄人為消遣，街坊四鄰沒有一個沒吃過他的苦頭，可是誰也想不出個辦法懲罰他一下。
林子裡有一個猴子，他坐在樹上想了又想，想得腦瓜皮上盡是皺紋，到底想出一個辦法來了。他想好了，心裡憋不住，就翻身跳下樹來，把他的辦法告訴住在樹下草窩裡的兔子。兔子一聽，直眨眼睛。猴子見他眨眼，知道他不大相信，就說：“走！我這就去找他，你在那邊山頭上瞧著吧！”
猴子找到了狐狸，就晃了晃腦袋，說：“狐狸大哥！你知道世界上什麼東西最好吃？”狐狸一聽“好吃”，就把耳朵豎起來了，說：“這是個很有興趣的問題。什麼東西最好吃，你知道嗎？”猴子說：“我今天才聽說，世界上最好吃的東西是馬屁股上的肉。可是，就是很難吃到嘴。要吃馬屁股上的肉，必須先把自己的尾巴和馬的尾巴牢牢地系在一起。”“那為什麼？”狐狸急忙問。“不繫結實的話，馬一跑，不就追不上了嗎？”接著，猴子又壓低了聲音說：“哎，我剛來的時候，看見馬正躺著睡覺呢！”聽完猴子的話，狐狸動了下腦筋。但是他臉色還是淡淡的，裝作無所謂的樣子，慢條斯理地說：“什麼東西最好吃，這還要再訪問訪問，不能冒失，咱們改日再談。不過，你最好不要跟別人說。”說完，搖搖他長長的尾巴，走了。猴子見他走了，只好也走了。
狐狸走了沒有多遠，回頭看看猴子走了，趕忙又輕輕溜回來，去找猴子所說的馬。
不一會，找到了。馬勞累了一天，正睡得很熟。狐狸21手a腳走過去，悄悄地把自己的尾巴和馬的尾巴系在一起，然後對準了馬屁股，狠狠地咬了一口。馬正睡得又甜又香，忽然覺得屁股上痛得鑽心，他一個蹦子立起來，來不及弄清是怎麼回事，撒開腿就往前跑。馬一跑，就把狐狸狠狠摔了一下。狐狸的尾巴緊緊地系在馬尾巴上，一時又解不開，只好被馬拖著在地上滾。
哎呀，哎呀，這個滋味可不大好受。哎呀，哎呀，狐狸不知道該顧惜自己身上的皮肉好，還是心疼自己漂亮的尾巴好。
猴子跟狐狸分手之後，並沒有走多遠，他爬在一棵樹上看動靜呢。一看狐狸給拖得這樣狼狽，就高興得拍手打掌，兩腿直跳。一不小心，跳失了腳，就從樹上摔下來，把個猴子屁股跌得通紅通紅。
兔子看見狐狸被拖，猴子摔跤，在山頂上哈哈大笑，由於笑得太猛，把嘴笑豁了。
所以，直到現在，猴子的屁股是紅通通的；兔子弄了個豁嘴；馬因為吃了那次苦頭再也不敢臥著睡了，總是立著，再累也只是打個滾，馬上就爬起來；狐狸的身上總是黃一塊灰一塊的，很少看見一色毛的狐狸—那是被馬在地上拖的。