“我不喜歡睡覺，因為一個人躺在小床上太無聊了！”小熊對爸爸媽媽說。
“可是，現在是睡覺時間了。”爸爸溫柔的對小熊說。
“我就是睡不著嘛！我們再玩一會兒好嗎？我想讓你再陪我玩一會兒！”小熊撒嬌地對爸爸說。
“講個故事怎麼樣？”媽媽撫摸著小熊，接著說：“晚上好好休息，白天才有充足的精力和小夥伴們一起玩。”
“可是”，小熊坐了起來“媽媽，我真的真的睡不著！你看外面的月亮和星星，它們晚上就不睡覺。我可以和他們一起玩！”
一時間，爸爸媽媽不知道該怎樣哄小熊睡覺。長大了的小熊有了很多稀奇古怪的想法，他總會和爸爸媽媽講一些他自認為很有道理的理由，而爸爸媽媽也總是找不到突破口去說服小熊。
爸爸對媽媽說：“讓他自己待一會兒吧，或許過一會兒他自己就會睡著了。”於是爸爸和媽媽允許小熊在自己的房間和月亮一起玩，只不過不可以大聲吵鬧。然後，他們關上門出去了。
一開始，小熊很興奮，他終於可以不用睡覺了。他在窗簾後面和月亮捉迷藏，他利用月光追逐自己的影子，還趴在窗戶上給月亮說悄悄話。可是，慢慢的，他感覺有些累了。小熊對月亮說：“太晚了，月亮。你該睡覺了！”可是月亮依舊掛在天上，衝著小熊微笑。“聽我說，月亮。如果你不睡覺，明天早上你就沒辦法出來玩。”小熊突然想到，月亮白天是不出來的。“可是我白天要和小夥伴們一起出去玩啊！所以我要睡覺了！”小熊自言自語地說著。
於是，他抬起頭看著高高掛在天上的月亮，輕聲說：“晚安，月亮。”然後，爬上了自己的小床。夢裡，他看到月亮躲進了雲層裡，因為它也要睡覺，雲朵就是它的被子。