秋天像一位調皮的畫家，他偷偷地把大雁趕到南方，為自己的畫紙留出空間。然後就開始畫畫了。秋天先在一片樹叢中開始畫畫，他拿著自己的畫筆在樹上一畫，咦？原來綠色的樹葉怎麼變成了黃色的啦？真是奇怪呀！畫著畫著，咦？秋畫家怎麼不見了呢？我還想看他畫畫呢！果然，秋天很調皮，他不知道跑去哪裡玩兒了，我現在要去找他了，我想，秋天應該很好找到吧！
我先來到公園裡，我發現剛剛還在畫畫的秋天，現在竟然變成了指揮家，他指引著小樹葉跳舞，有的小樹葉像一把扇子，有的像手掌……它們跳著美麗的舞蹈，有的像是在跑步，有的在飄來飄去……看著看著，秋天又不見了，我開始準備第二次去找秋天，希望不要太難找到他！
接著我來到了花園裡，秋天原來在這裡呀！他正在給花朵打分呢！桂花用迷人的香氣迎接秋天，秋天給它打了90分。下一個是菊花，它披著金黃的衣服，秋天給它打了82分……最後的冠軍得主是水仙花。秋天打完分後，又消失不見了。
最後我來到了果園裡，秋天在這裡，他發現了許多水果，他先吃了一個蘋果，真甜呀！他又吃了一個橘子，好酸呀……原來秋天還是一個貪吃鬼！
秋天可真是太調皮了！不過只要你找到它，就能發現秋天的美。