從前，在森林裡住著一隻小螞蟻，他因為自己的個頭太小而整日悶悶不樂。
森林裡的動物們也因為小螞蟻的個頭小而經常嘲笑他欺負他，小螞蟻心裡想：“我一定要變大變強，這樣你們就不會欺負我了，到那個時候讓我好好修理你們一番……”
於是小螞蟻找到願望仙子，並且和她說了自己想要變大的願望。願望仙子在小螞蟻再三懇求下答應了他的要求，仙子說：“這個願望只是讓你教訓一下那些欺負你的小夥伴，你可千萬不能幹壞事，否則我會把你變小的。”小螞蟻點點頭答應了。
第二天，小螞蟻真的變大了，大得比樹還要高。彷彿他一抬腿就可以踩死地上的一頭大象！他跨著大步怒氣衝衝地向森林走去。
第一個欺負他的是獵狗，他記得每次獵狗看到他都會追著他跑遍整個森林，小螞蟻越想越氣，他想：“我也要讓你嚐嚐這種被欺負的感覺。”第二個是討厭的野豬，因為野豬經常會搶走小螞蟻辛辛苦苦搬運回家的糧食，小螞蟻揮起自己的拳頭打跑了野豬，霸佔了他的糧食。
小螞蟻覺得自己變大可以做很多從來沒有做過的事情，他破壞了兔子的屋子、打敗了森林之王老虎、趕走了獅子……整個森林鬧得人心惶惶的。
事情很快傳遍了整個森林，仙子找到了小螞蟻並對他說：“我幫你實現願望只是讓你開心不是讓你去做壞事的，你違背了我們的約定，我要把你變回去。”說完，她把小螞蟻又變回了原來的模樣。小螞蟻覺得自己確實做得有點過分，他真誠地向小動物道歉，小動物們也慷慨地原諒了他。
個頭比樹高的螞蟻，又變回了原來了模樣。從此，森林恢復了往日的平靜，小螞蟻和他的好朋友們過著幸福快樂的生活。