一個涼爽的秋天的下午，樹爺爺在森林裡看日落，突然，不知從什麼地方跑來幾隻小蟲子，趁樹爺爺不注意，悄悄地鑽進了樹爺爺的身體。
晚上，樹爺爺睡覺了，小蟲子就在樹爺爺的身體裡啃噬著，讓樹爺爺輾轉反側，難以入眠。白天，小蟲子又在樹爺爺的身體裡產卵，無數的小蟲子啃噬著樹爺爺的身體，樹爺爺的葉子漸漸地掉落下來，渾身又疼又癢。
啄木鳥飛過來，說：“樹爺爺，你生病了。”樹爺爺不相信地說：“我沒有生病。”啄木鳥只好飛走了。
過了幾天，樹爺爺疼得難以忍受，樹葉子也越掉越多，它感覺自己快要枯萎了，急忙大聲叫：“啄木鳥，快救救我。”啄木鳥聽見了，趕緊飛過來，說：“你的病更加嚴重了。”它從樹爺爺身上啄出來一隻白白胖胖的蟲子，發現樹爺爺身上有好多這樣的蟲子，就一個一個地叼出來。
蟲子啄完了，樹爺爺也不疼了，漸漸地又變成了那棵茁壯的樹。