女巫有一隻貓，有一頂很高的尖尖帽，金黃色的長辮子垂在她的後腦勺兒。他們騎著魔掃帚，一路迎風飛著跑。貓咪開心得喵喵叫，女巫抿著嘴巴眯眯笑。可突然一陣狂風吹來，把女巫的帽子給吹掉。急得女巫哇哇喊，貓也跟著嗚嗚叫。
“下去!”女巫一聲大叫，魔掃帚降落到地面。他們找啊找啊找，可連帽子的影兒也沒看見。忽然矮樹叢裡，什麼東西噼噼啪啪往外跑!，跑出來的是隻小花狗，嘴裡叼著女巫那頂尖尖帽。
小花狗把帽子輕輕一放，接著急急地開了腔(女巫急忙把帽子緊緊戴到了頭上)：“我是一隻小花狗，聰明伶俐人人誇。像我這樣一隻狗，掃帚上可否坐得下?”“坐得下!”女巫說道。小花狗馬上爬上掃帚。女巫拍拍掃帚，嗚!——他們就飛走。
飛過森林，買過稻田，大家一路嘻嘻哈哈。大風呼呼迎面吹，小狗開心得搖尾巴。女巫哈哈大聲笑，可把帽子抓得牢。沒料到，辮子上的蝴蝶結，卻一下子給吹掉。
“下去!”女巫一聲大叫，魔掃帚降落到地面。他們找啊找啊找，可連蝴蝶結的影兒也沒看見。忽然從大樹上傳來一聲鳥叫。一隻翠鳥飛下來，蝴蝶結就叼在她嘴角。她把蝴蝶結輕輕放下，深深鞠躬把話講(女巫 急忙把蝴蝶結重新紮到辮子上)：“我是一隻小翠鳥，翠綠羽毛人人誇。像我這樣一隻鳥，掃帚上可否坐得下?”“坐得下!”女巫說道。小翠鳥馬上飛上掃帚。女巫又拍拍掃帚。嗚!——他們就飛走。
飛過蘆葦，飛過小河，大家一路嘻嘻哈哈。大風呼呼迎面吹，小鳥樂得吱吱喳。他們飛過天空，買飛到很遠很遠的地方。女巫把蝴蝶結抓得牢，可這回卻落掉了魔棒。“下去!”女巫一聲大叫。魔掃帚降落到地面。他們找啊找啊找，可連魔棒的影兒也沒看見。
突然從池塘裡，跳出一隻溼答答的小青蛙。青蛙拿著那根魔棒，魔棒也是溼答答。他輕輕放下魔棒，(禮貌地開始呱呱講(女巫急忙用她的外套擦乾那根魔棒)：“我是一隻小青蛙，講究衛生人人誇。像我這樣一隻青蛙，掃帚上可否坐得下?”“坐得下!”女巫說道。小青蛙馬上跳上掃帚。女巫又拍拍掃帚，嗚!——他們就飛走。他們買過沼澤，他們飛過群山，青蛙樂得蹦蹦跳，可突然……
咔嚓一聲——掃帚一下子斷成了兩半!貓啊，狗啊，還有青蛙，全都往下掉，連同半根魔掃帚。他們一個一個倒栽蔥，掉進了一個爛泥潭裡頭。可女巫和那另外半根魔掃帚，卻飛入了雲中。雲中忽然傳來一聲咆哮，嚇得女巫的心撲通撲通……
“我是一條大惡龍，惡得不能再惡!我要拿女巫加上土豆條當作點心吃了!”
“不行!”女巫大聲喊道，飛得更高更高。
大惡龍緊緊跟在她後面，噴出火舌去把她燒。
“救命啊!救命!”女巫大聲叫。
飛回地面上，她往東望望，往西瞧瞧，看來不會有誰來幫忙。
大惡龍越逼越近。 他舔著嘴巴獰笑：“也許這一回就光吃女巫，不加土豆條!” 大惡龍正打算開始吃他這頓大菜，忽然一隻可怕的怪物，從泥潭裡冒出來。
這隻怪物渾身黏糊糊，又黑又高，身上又是皮毛又是羽毛。 它有四個嚇人的腦袋，它的翅膀像只鳥。 說起話來那聲音，又是汪汪，又是喵喵，又是呱呱，還會嘰嘰喳喳叫。 聽了叫人嚇得起雞皮疙瘩。
怪物大搖大擺地從泥塘裡走出來，身上的泥漿還往下掉，腳步聲嘰咕，嘰咕，嘰嘰咕咕。 它對大惡龍怒叫： “快滾開——別動我的女巫!”
大惡龍嚇壞了，渾身直哆嗦。 “對不起!是我的錯!” 他結結巴巴地說，“幸會，幸會，我這就走，這就走。” 他趕緊張開翅膀，騰空開溜。
這時候，從怪物的最上面飛下來一隻小鳥，接著跳下來一隻青蛙，再接著爬下來的是那隻貓，小花狗在最底下。 “哦，謝謝你們!謝謝你們啊!” 女巫滿心感激，“要是沒有你們，我這會兒已經到了惡龍的肚子裡。” 接著女巫生好火，支起了鍋。 她神祕地笑了笑說： “你們各去找樣東西來，放進這大鍋!”
小鳥銜來一根樹枝，貓咪找來一個松果，小花狗叼來一根骨頭，青蛙找來一朵大百合。 他們把這些東西統統放進鍋。
女巫把它們攪啊攪，攪來又攪去。 她一面攪，一面唸咒語： “咪哩嗎哩轟!” 變出來的東西世間真少有……那是一把非同尋常的魔掃帚! 上面有三個座位，分別給女巫、小狗和小貓，給青蛙一個淋浴器，給小鳥一個舒適的巢。
“上去吧!”女巫叫道。 於是大家爬上掃帚。 一個挨一個，排排都坐好。
女巫拍拍掃帚，嗚!——他們就飛走。 快快拿出你的勇氣和愛心，跳上女巫的魔掃帚，一起去飛翔!