有個老巫婆住在森林的深處，她每天都哀聲嘆氣的，因為她沒有美麗的夢，每當森林裡的動物正在憨憨的睡著，做著美夢時，老巫婆卻不敢睡，她多想擁有一個夢啊!
就這樣一天天的過去了，老巫婆已經很久沒有睡覺了，老巫婆決定發明一種魔法藥水，能夠進入到別人的夢裡，這樣他就可以看到別人的夢是什麼樣子的了，她喝下魔法藥水，趁著月光，進入了鄰居家小熊的夢境裡。
在小熊的夢裡，小熊不斷的在吃，老巫婆覺得很奇怪，好無聊的夢，為什麼小熊笑的卻那麼開心呢。
老巫婆又來到小白兔的夢裡，在夢裡，老巫婆看到小白兔在唱歌，不斷的在唱歌，好幸福的樣子，老巫婆一樣搞不清楚小白兔為什麼唱歌就會覺得幸福呢?
老巫婆決定在去小豬的夢裡看看，結果剛一進到小豬的夢裡，就看到小豬正在被一條凶惡的狗追著咬，還沒等老巫婆反映過來，就嚇得趕緊逃了出來。
老巫婆捏了一把汗，她搞不懂這些夢，覺得還是不會做夢比較好，從那以後老巫婆再也不想做夢了。