小灰是一支非常醜的小老鼠，所以它從來不喜歡照鏡子，小灰很想交朋友，可是朋友們都嫌棄它太醜了，小灰更加自卑了。
一天，老鼠小灰在路上看到閃閃發光的東西，走近一看，是一支和自己一樣醜的老鼠，渾身灰溜溜的，尖尖的嘴，和自己一摸一樣，老鼠小灰對著這個一樣的自己說：“嘿!小傢伙……你和我長得這麼像，你願意和我做朋友麼?”
這隻灰色的老鼠從沒照過鏡子，它怎麼會知道，它看到的另外一隻灰色的老鼠就是自己，可憐的傢伙拾起地上的鏡子，和鏡子裡的自己形影不離，開心的以為鏡子裡的傢伙就是自己的朋友。
老鼠小灰每天都和鏡子一起睡覺，一起回家，一起聊天，雖然鏡子裡的自己不會說話，直到有一天，小兔看到小灰老鼠抱著一塊鏡子嘲笑的說：“哈哈哈——你真是個傻瓜，竟然抱著一塊鏡子。”
小灰生氣的說：“不，它是我的朋友。”
老鼠小灰不敢相信小兔說的話，直到水牛伯伯，猴子，山羊，大家都嘲笑之後，老鼠小灰漸漸明白了鏡子裡的不是朋友，而是自己，小灰傷心的在鏡子裡哭著。
小仙女在天上看到這隻老鼠太可憐了，決定幫助它，小仙女把鏡子裡的小灰變成了真的朋友，它不在是一塊鏡子，而是真的朋友，一個和自己一摸一樣的朋友，從此以後老鼠小灰真的有了一個真正的朋友。