在一個晴朗的秋日，有隻名叫卡西米羅的兔子，從森林中的洞穴裡探出頭來。他看看美麗的天空，聽聽鳥兒的歌唱，心裡想：不知道森林那一頭是什麼樣子，真想去瞧一瞧啊！
不過，卡西米羅從小就聽說森林的那一頭充滿了危險，尤其是那可怕的大丑怪。媽媽曾經告訴過他：“要是被大丑怪捉到了，可不是件好玩的事啊！”
今天，卡西米羅決定要去看看大丑怪到底是什麼模樣。為此他回到洞穴裡，好為這趟洞穴外的探險作些準備。
卡西米羅的姑姑問他：“你今天怎麼這麼早就回來了？”
他回答：“今天我想到外面的世界去瞧一瞧，
我決定穿過森林去看看另一頭的世界。”
他的媽媽說道：“可以啊！不過你得非常小心，因為大丑怪可是非常危險的。”
卡西米羅的奶奶也叫他要小心：“要是你看到任何長得和你、我、你媽媽還有姑姑都不像的人，那一定就是大丑怪。要是看到他，你就趕快逃命。”
卡西米羅帶著興奮的心情開始了他的旅程，雖然他心裡確實有點擔心未來可能發生的事情。
不過天氣真不錯，沿途的美景很快打消了他的顧慮。
突然間，有個東西出現在他面前——棕色的毛髮裡藏著兩隻大眼睛，緊盯著卡西米羅看。
“不好，這一定就是大家說的大丑怪！”卡西米羅一面想著，一面拔腿就跑。
沒想到由於跑得太快，卡西米羅已經到了小路的盡頭，幸好他及時停下了腳步。
“沒有跌倒算你走運！”那隻動物說，“我本來想提醒你，但是你跑得太快了。”
卡西米羅驚訝地說：“這麼說，你不是那隻大丑怪？！”
“當然不是，我是隻土撥鼠。”土撥鼠接著說，“我從沒碰到過什麼大丑怪，我見過的都是好人。”
卡西米羅說：“我奶奶告訴我，這個森林裡到處都是大丑怪。要是長得和我們不一樣，就一定是大丑怪。”
土撥鼠說：“這一帶可能有大丑怪，不過到目前為止，我還沒見過。”
卡西米羅繼續往前走。突然間，一對毛茸茸的大眼睛正在看著他。
卡西米羅心裡暗暗叫道：“好可怕啊！”然後拔腿就跑。
不過事實上，那也並不是大丑怪。當卡西米羅停下腳步後，發現那是一隻刺蝟。
他問那刺蝟：“森林裡有沒有大丑怪呢？”
刺蝟回答道：“可能有吧！不過我從未見過，我見過的都是好人。”
於是，卡西米羅繼續往前走。
突然間，他發現一對被橘紅色毛髮包覆著的大眼睛正在看著他。這會是大丑怪嗎？
在他還沒想清楚之前，那動物一下子跳出來，逃走了！
卡西米羅聽到他大叫：“大丑怪來了！大丑怪來了！”
聽到這兩句話，卡西米羅也開始狂奔。
“可是大丑怪在哪裡，我怎麼沒看見呢？”卡西米羅問。
那隻動物說：“你就是大丑怪啊！”
“我？不，我是一隻兔子。”卡西米羅回答。
“我奶奶說這森林裡到處都是危險的大丑怪。”那隻動物又說。
“我奶奶也這麼說！”卡西米羅告訴他，“不過說實話，我見過的都是好人呢！”