醜小鴨長得很醜，大家都不喜歡它，還經常打它、罵它。醜小鴨只好鑽出籬笆，逃走了。
走了很久，醜小鴨來到一個小村莊。一隻小貓看見了，對著它哈哈大笑：“這是哪來的小鴨子?真是一個醜八怪。”樹上的烏兒們聽了，也都跟著嘲笑它：“對呀，對呀!真醜，真醜!”
醜小鴨傷心極了，心想：“為什麼大家都不喜歡我?難道就是因為我長得醜嗎?”
一天，醜小鴨正在草地上捉蟲子，忽然從旁邊的池塘裡傳來呼救聲，它跑過去一看，有一隻小貓正在水裡掙扎，正是前幾天嘲笑過它的那隻小貓。小貓的媽媽正在河邊轉來轉去，急得“喵喵”直叫，但是無計可施!水中的小貓爪子努力向上伸著，頭已經快沒入水裡了，水面上冒出了好多小氣泡。醜小鴨毫不猶豫地一下子跳進河裡，快速向小貓游去。小貓得救了。貓媽媽激動得眼淚都掉下來了，對小鴨子說：“小鴨子，來我家住吧!”小貓也說：“對呀!來我們家住吧!對不起，我不該說你醜，其實，你是最美的小鴨子。”
醜小鴨不敢相信自己的耳朵，問小貓：“你說的是真心話嗎?我是最美的小鴨子?”小貓點點頭，真誠地說：“是的，是真心話。你的心靈是最美的。”
後來，醜小鴨又幫助了很多人，它的善良傳遍了整個小村莊，大家也都非常喜歡它。醜小鴨不再自卑，它懂得了一個道理：心靈美才是最美。