小駱駝又在照“鏡子”，小紅馬看見了撇了一下嘴說：“怎麼一直來照鏡子，你還是這麼醜啊!”小駱駝說：“那你明天跟著我去沙漠走一趟吧。”小紅馬說：“走就走，明早就出發吧!”
第二天，小紅馬和小和小駱駝就到了沙漠。小紅馬剛邁出第一步，就陷進了沙子裡，小紅馬好奇地問小駱駝：“為什麼你的腳掌沒陷進沙子裡呢?”小駱駝自豪地說：“因為我的腳掌又大又厚，所以才不會陷進沙子裡。”他們走了很遠很遠，小戲馬覺得自己餓了，就跟小駱駝說：“我已經餓了，難道你不餓嗎?”小駱駝開心地說：“你之前嘲笑我的兩個肉疙瘩，它叫駝峰，裡面貯存養料，足夠我路上用的。”
說話間，一陣風沙鋪天蓋地刮過來，小駱駝連忙閉上鼻孔和眼睛。風沙過去了，小駱駝的眼睛裡沒進一粒沙子。而小紅馬的眼睛裡全是沙子。小駱駝一邊幫小紅馬撣沙子，一邊說：“我的兩層睫毛能抵擋風沙。”
沙漠旅行結束了，小紅馬對小駱駝說：“對不起，小駱駝，我不該嘲笑你長得難。我現在明白了：每個人都有自己的長處。”