突然有一天它心血來潮，想找一棵長了蟲的樹。但是大家都說由於新型殺蟲劑的完美普及，現在已經沒有長蟲的樹了。
熊當然不信，一直努力地尋找。
它一直朝著太陽落下的方向走，認真地觀察路上的每一棵樹。遺憾的是，走了好遠的路，它卻一直沒見到長蟲的樹，它夢想中的樹。
路走得多了，遇見的人也就多了。但是每當它向別人說起它在尋找什麼的時候，人們都搖頭表示不可能。
每到這時，熊都朝他們禮貌地笑，然後沉默不語，繼續行程。
後來它遇見一隻兔子，彼此交談甚歡。兔子和它之前遇見的人不一樣，從不問它為什麼要找長蟲的樹，也不否認長蟲的樹的存在。
熊覺得自己喜歡上這個可愛的朋友了，於是它邀請兔子和它一起去尋找。
兔子搖頭拒絕了，卻問了熊一個問題：“為什麼你要一直朝西走？”
熊說：“不好的東西總是長在陰暗的地方，太陽每天都從西邊落下，所以我認為西邊較之於東邊是更容易滋生不好事物的地方。”
兔子沉默了一會，什麼都沒說，只揮手對它說再見。
熊感到有些失望，卻不得不繼續向前走。
春天過去了，夏天過去了，秋天接著晃過去，天氣漸漸冷起來，冬天快到了。
熊依然沒有找到它要的樹，卻遇到了更多的朋友，有會吹喇叭的小雞，只長了一隻耳朵的哈巴狗，還有凶神惡煞的野貓。總之它遇見了各種各樣的人和事，好的，不好的。
他有些想家了，想它家門前那棵不長蟲的木棉樹，還有溫暖的小床（因為熊是要冬眠的呀）。
它有些猶豫，到底要不要往回走。
這是，它可愛的兔子朋友給它寄來了包裹，還有一封信。信中寫到：親愛的熊，你想我了嗎？天氣轉涼，冬天快到啦，你還沒找到那棵樹嗎？知道為什麼當初我要問你那樣的問題嗎？因為我認為你不是在找長蟲的樹，你只是執著於你的念想。你說向西更容易找到不好的事物，其實我想告訴你，有陽光的地方就會有陰影，陽光會將一切事物都照分明，誰說太陽升起的地方就不會滋生陰暗？你要找的樹說不定早就已經錯過，或者真的像大家說的已經沒有了，所以快回來吧！我在我們相識的地方等你……
熊看完信，抬頭望望天空，太陽又要落下了。
於是，熊回信到：親愛的兔兔，你說的沒錯，也許已經不存在長蟲的樹了。不過沒關係，因為我發現蟲並沒有消失，它只是換了地方長到了有些人的心裡。我們每個人都是一棵樹，慶幸的是，我還沒長蟲。冬天快到了，我也該回來了，到時我們可以一起去看看我家門前那棵木棉是否還健康。等我啊！
熊開啟兔子寄來的包裹，是一條火紅的圍巾，看起來很溫暖，和它雪白的皮毛搭配著煞是好看。
是一個溫暖的冬天呢！熊這樣想。