在一棵樹上，一片樹葉與一隻繭相互依偎著，繭經歷一場蛻變後，成了會飛的蛾。他從殼中出來的一瞬間便感受到了陽光、微風、雨露、花兒，還有蝴蝶……一切事物都是美好的。
樹葉看到飛蛾在自己身邊翩翩起舞，心想：要是我也能變成一隻飛蛾自由自在地飛翔，那該多好啊!可是，一片樹葉又怎會變成一隻飛蛾呢?她不禁搖頭嘆息。
忽地，一陣涼風吹來，樹葉不禁打了一個冷顫。她向遠處的天空望去，天空中烏雲密佈。不一會兒，一大群小雨點便落了下來，在樹葉上、花朵上、草尖上跳起了歡快的舞蹈。
這時，飛蛾急忙尋找避雨的地方。可白亮亮的雨線像一道道帷幕，遮住了他的視線。“快點飛回來呀!”樹葉呼喊著飛蛾。
飛蛾循聲飛了回去，他飛撲到樹葉下面，緊貼著樹葉，不知該用什麼樣的話語來表達對樹葉的感謝。他就那樣靜靜地貼伏著樹葉，聆聽著滴答滴答的雨聲。
這時，樹葉發出了聲音：“飛蛾哥哥，你能幫我變成一隻飛蛾嗎?”樹葉怯怯地問。見飛蛾沒有說話，樹葉有些後悔了。
雨點，漸漸稀疏了。樹葉知道，雨停了，飛蛾就要走了。
其實，飛蛾是個不善言辭的孩子，聽了樹葉的心願，他已下定決心，一定要實現樹葉的心願。他認真地對樹葉說：“等我，我會讓你變成一隻飛蛾的!”說完，他飛走了。
飛蛾走後，四處打聽，世上有什麼辦法可以使一片樹葉變成一隻飛蛾。他問過陽光，問過微風，問過雨露，問過花兒，還問了蝴蝶，可大家都把頭搖得像撥浪鼓似的，他們只看見過樹葉飄落，卻沒聽說過，也沒看見過樹葉能變成飛蛾的。但飛蛾沒有灰心，他覺得，這個世上總會有一種辦法能夠讓一片樹葉變成飛蛾。
最後，飛蛾找到了一位蜘蛛女巫，她就住在樹葉底下，還結了一張白色的網。飛蛾敲響了蜘蛛女巫的門，向她說明了來意。蜘蛛女巫心裡暗自竊喜，沒想到世界上還有這樣的傻瓜，還有這樣天真的想法。
蜘蛛女巫滿口應承：“能啊，一定能實現的……不過……”她裝作很為難的樣子。
“不過什麼呀?你快說，快說，急死我了。”
“你得飛到我的網裡，我會撥動網絲，彈奏一曲魔音，這樣就可以讓一片樹葉變成一隻飛蛾了。你願意這樣做嗎?”蜘蛛女巫半眯著眼睛，心底打著小算盤。
“這……”飛蛾有些猶豫，他回頭向樹葉望去，看到樹葉正衝著他微笑。他心裡明白該怎樣做了。
飛蛾答應了蜘蛛女巫的要求，徑直向白色的網中央飛去。可是，他一觸網就被粘住了。
蜘蛛女巫哈哈大笑起來：“我已經三天三夜沒吃飯了，你就好事做到底，讓我吃了你吧。我說話算數，一定會把你說的那片綠葉變成飛蛾的!”
蜘蛛女巫的笑聲讓飛蛾很惱火，他懷疑自己上當了。這時，蜘蛛女巫已經一步步向飛蛾逼近。
這一切，樹葉全看在眼裡，她拼命地呼喊著，但飛蛾聽不到她的呼喊。飛蛾所做的一切，讓她無比感動，一瞬間淚水奪眶而出，一點一點地滴到泥土裡，她的身體就像抽了絲一樣變得又黃又薄又輕，一陣風吹來，她從樹枝上掙脫了，徑直向飛蛾飄去。
樹葉感覺自己變得像飛蛾一樣輕盈，她用盡全身的力氣向蛛網撞去。飛蛾被樹葉撞出了白色的網，而樹葉卻粘在了白色的網裡。
“你?”飛蛾從地上飛起來，繞在樹葉身邊，不離不棄。
樹葉滴盡最後一滴眼淚，說：“謝謝你，讓我變……”
太陽公公在天上一直注視著這一切，他一激動，灼灼的目光就把樹葉燃燒起來了，著了火的樹葉像一顆跳動的心一樣在白色的網上閃爍著。
“樹葉——”飛蛾大喊一聲，然後奮不顧身地撲向樹葉，他們緊緊地抱在了一起。火苗一下子躥了起來，兩顆心形的火焰在白色的網中跳躍著……
看到這一切，蜘蛛女巫的眼睛溼潤了，這是她一生中唯一掉下的感動淚水，她將白色的網絲一根根扯斷，然後，悄悄地背起黑色的揹包，默默地離開了。