一隻狐狸正躺在樹底下晒太陽，它有一條非常漂亮的蓬鬆的尾巴，可是，它總是嫌長長的尾巴礙事。有好幾回，它到瓜田裡偷西瓜吃，都是因為尾巴長差一點被看守瓜田的野狗捉住。
狐狸把尾巴甩過來甩過去，它想把尾巴甩掉，可是尾巴沒甩掉，倒是把小兔子給引來了。小兔子很羨慕狐狸有一條長長的尾巴，它問狐狸為什麼把尾巴甩來甩去，狐狸說出了它的煩惱。小兔子一聽狐狸不想要尾巴，高興地轉動著小眼晴說：“既然你不想要尾巴，不如送給我吧。”狐狸滿口答應，它讓小兔子幫自己甩掉尾巴。
小兔子使出吃奶的勁也沒把狐狸的尾巴拽下來，它叫來在地裡勞作的毛驢來幫忙，於是，毛驢站在小兔子的身後，它拽著小兔子的尾巴，小兔子拽著狐狸的尾巴，可是它們使足了勁也沒把狐狸的尾巴拽下來。毛驢又把鄰居馬叫來幫忙，馬又喊野豬來幫忙，野豬又喊小猴來幫忙，小猴問明情況後，靈機一動，它把大馬蜂喊來了。
小猴對大馬蜂耳語一番後，大馬蜂開始對狐狸發起了攻擊，它一會兒蟄狐狸的臉，一會兒蟄狐狸的背，狐狸急得大叫：“快放開我的尾巴，不拔了，不拔了。”大夥一聽都愣住了，狐狸這是怎麼了，它們看到狐狸氣得瞪圓了眼睛連忙鬆開手。
狐狸搖著尾巴狠狠地向大馬蜂甩去，三下兩下就把大馬蜂趕跑了。大夥這下明白了，它們一起向小猴豎起了大姆指。