一位國王和王后有一個兒子和一個女兒，夫婦倆打心眼裡疼愛他們兄妹。王子經常打獵，有時候在森林裡待很長時間，最後一次竟然一去就再也不回來。他妹妹因此傷心痛苦，哭得眼睛都快瞎了。終於再也忍不住走進森林找哥哥去。
她走啊走啊，累得走不動了，只好停下來四處張望，突然發現身邊站著一頭雄獅。獅子看樣子還挺和善，挺友好的。於是，她騎到獅子背上，獅子馱著她往前走，還一個勁兒的用尾巴撫摸她，涼爽她發燒的臉頰。獅子跑了很長一段路，來到一個動物穴前，把公主馱進洞中。公主並不害怕，也不想跳下來，因為獅子挺友善的，於是繼續往洞裡走。越往裡走越黑，最後黑沉沉的什麼也看不見了。這麼過了一會，她們又看見陽光，來到一座美麗得出奇的花園裡，四周生氣盎然，花呀草啊，全都沐浴著陽光。花園的中央聳立著一座華麗的宮殿，他們走到宮門外，雄獅站住了，公主才從它背上爬下來。這時，獅子開始講話了：“我讓你住在這漂亮的宮裡替我做事，你要是什麼全按我的要求做，就會重新看見你哥哥。”於是，公主做了雄獅的傭人，對它百依百順。
一天，她在花園裡散步，園中儘管很美她卻十分憂傷，因為世界完全的拋棄了她就讓她孤孤單單一個人。她正這樣走來走去，看見了一個池塘，發現池塘中央有個小島，島上撐著一頂小帳篷。她定睛望去，瞅見帳篷下邊蹲著一隻青綠色的葉蛙，這小傢伙，頭上頂著片薔薇葉子，算是它的便帽。葉蛙瞅了瞅她說：“呱，幹嘛這麼傷心呀?”“嗨，怎麼能叫我不難過呢。”於是她向青蛙好好的訴了訴苦，青蛙聽罷很和善的對她說：“你需要什麼只管來找我，我願意給你出主意幫忙。”“可叫我怎麼報答你呢?”“你一點也不用報答我，呱，你只要每天摘點新鮮薔薇葉來給我做帽子就行了。”公主回宮去時已不再那麼難過了。
每當雄獅想要什麼，她就跑去池塘邊，青蛙跳過來蹦過去的，很快就弄到了她想要的東西。
一天，雄獅說：“今天晚上我想吃一頓蚊子醬，你可得好好做呀。”
公主一想，這可叫我怎麼做啊，簡直不可能，只好跑去向青蛙訴
苦。青蛙卻回答：“別擔心，不過一點蚊子醬，我一定能做。”說著，身子一蹲張開大嘴，東一嘴西一嘴的吸冼起蚊子來，要多少冼多少。隨後，他跳來跳去搜集木片，用它們生起一堆火，火燃了，它把蚊子壓成醬放在火上，沒到兩個鐘頭蚊子醬燒好了，那真是要多美有多美。這時，青蛙告訴姑娘：“我先不把它給你，你得答應我一等獅子睡著，就用它藏在床背後的劍砍掉它的腦袋。”“不，這我不幹，獅子一直待我很好啊。”“你要是不肯幹，就永遠見不到你哥哥，而且這麼做，一點也不會傷害獅子本身的。”這麼一講，公主鼓起了勇氣，結果蚊子醬送到雄獅面前。“看樣子不錯嘛。”獅子一邊伸過鼻子去聞一邊說著，說完便開始吃，很快吃得一乾二淨。
吃完了它感覺疲倦想要睡一會，便對公主說：“來，坐在我旁邊，撓撓我耳朵後邊，直到我睡著為止。”公主於是坐在它身旁，用左手撓，右手卻去床後找寶劍。獅子睡著了，她立刻拔出劍來緊閉眼睛，一劍就砍掉了雄獅的頭。誰知她睜眼一看，獅子不見了，站在她身旁的是她親愛的哥哥，哥哥激動的親吻她，說：“你使我得救了，我就是那頭獅子呀，被人詛咒成了這樣，一直在等一位姑娘出於對我的愛心親手砍掉獅子腦袋才能解脫。”
接著，兄妹兩人走進花園向對青蛙表示感謝，他們看見青蛙正東蹦西跳，在蒐集小木塊準備生火。火燃旺了，它自己一下跳進去，火繼續燒了一會然後熄了。餘靜中站著一位美麗的少女，原來她是王子心愛的姑娘也被詛咒了。他們一道回到老國王和王后那裡，最後舉行了盛大的婚禮，誰去參加都沒有餓著肚子回家去。
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