獅子特魯魯長得高大、強壯，看起來很威武。
可是，誰也不知道，特魯魯有一個怪毛病，那就是，他的膽子非常非常小。
頭上落下一片樹葉，特魯魯也會抱著腦袋，嚇得發抖。
有一次，他遇見一隻老虎。老虎朝他看了一眼，他嚇得拚命逃。
逃啊，逃啊，特魯魯的身體越變越小，變得像豹子一樣大了。
接著，他又遇到了一隻豹子，豹子看了他一眼，他又嚇得轉身就逃。
逃啊，逃啊，他又變小了，變得像野貓一樣大了。
特魯魯遇見一隻野貓。野貓朝他看了一眼，他又嚇壞了，轉身又逃。
逃啊，逃啊，最後，特魯魯變得像老鼠一樣小了。
像老鼠一樣小的特魯魯遇見了一隻小老鼠，他們互相看了一眼，都嚇壞了。
糊里糊塗的，他們兩個都朝一個方向跑。
跑了好長一段路，他們才停下來。
特魯魯問小老鼠：“你為什麼跑啊?”
小老鼠說：“我是看見你感到害怕才跑的呀。那你為什麼跑呢?”
特魯魯說：“我也是因為看見你感到害怕才跑的呀。”
“哈哈哈!”他倆都笑了。
就這樣，特魯魯和小老鼠成了好朋友。一遇到有什麼動靜，他們就一起逃跑。
跑啊跑啊，跑到安全的地方，他們就抱在一起互相安慰：“好了，好了，別怕，別怕。”
有一次，特魯魯在睡午覺，忽然聽到小老鼠在喊：“救命呀!救命呀!”
特魯魯一看，原來是一隻野貓抓住了小老鼠。
特魯魯跳起來，向野貓衝去，大聲叫著：“放開小老鼠!”
特魯魯一邊跑一邊在變大，一會兒就變得像野貓一樣大了。野貓看到一隻跟自己一樣大的獅子，嚇得趕緊放下小老鼠，逃走了。
小老鼠說：“哇，特魯魯，原來你像野貓一樣大啊，你好棒啊!”
他們一起往前走。
這時候，遠處有隻小鹿在喊：“救命呀，救命呀!”
原來是一隻老虎把小鹿抓住了。
小老鼠嚇壞了，說：“好可怕呀，我們快逃吧……”
突然，特魯魯向老虎衝過去了：“不許欺負小鹿!”
特魯魯一邊跑，身體又在變大，變得像老虎一樣大，威武又強壯。
老虎一看，是一隻像老虎一樣大的獅子衝過來了，趕緊放下小鹿，逃走了。
小鹿說：“謝謝你，大獅子!你救了我的命!你真是又威武又強壯啊!”
小老鼠也說：“哇，特魯魯，你變得這麼大了哦，你好棒啊!”
特魯魯想：“怎麼回事啊，我也不知道我為什麼會變大的……”
小老鼠說：“和你在一起，我一點也不害怕了。”
特魯魯也說：“和你在一起，我也不害怕了。”
忽然，一片樹葉掉下來，特魯魯和小老鼠又嚇得一起逃。
逃啊，逃啊，特魯魯又變小了，最後一直變到像小老鼠那麼小。
真是奇怪，特魯魯就是這樣一隻會變大變小的獅子。