在森林王國，最近經常有一些小動物神祕失蹤，弄得全國上下人心惶惶。獅子國王派狐狸偵探去偵破此案。偵察了幾個案發現場，狐狸都發現了老虎的腳印，懷疑是凶殘的老虎乾的。
一天，狐狸經過化裝，穿著大夫的白工作服，拎著一個醫務箱，來到老虎家，敲開門，說：“虎哥，好久不見，你是否還好?”老虎冷冷地說：“我好著呢!”“最近，森林流傳著一種病，是亂吃小動物引起的，據說很嚴重，你是否得了這種病呢?”狐狸故作神祕地說。老虎有點慌了，連忙說：“你這一說，我還真有點不舒服，你給我做個檢查吧!”狐狸一本正經地檢查完，遺憾地說：“你得了這種病，還病得不輕呢。”“不會吧!”老虎先是一愣，又懇求說：“有沒有什麼解藥呢?”“有，不過藥品珍貴，數量有限，別人都已經預約了，我還要留給人家呢。”狐狸假裝為難地說。經過老虎再三懇求，狐狸才答應了，狐狸兌好了藥，向老虎身上一紮，不一會兒，老虎就暈倒了。原來，狐狸給老虎用的是麻醉藥呀!狐狸讓留在門外的狗衛兵把它抬到了森林監獄裡，細心的狐狸又在老虎家的地道里發現了許許多多小動物的屍骨，然後把一根根屍骨裝在一個大布袋裡，交給了獅子國王。獅子國王看到以後勃然大怒，把老虎判了重刑。到了這時，老虎才明白：天網恢恢，疏而不漏，若讓人不知，除非己莫為啊。幹了壞事，原來一定會受到懲罰的。
結了這個案子，狐狸偵探又深入森林，繼續其他的案件，為維護森林的安寧不停地發揮自己的聰明才智。