七十年代初，英格蘭的古堡遊覽區內住著一個頑皮的男孩皮克，他和媽媽兩人住在大公寓的一套房間裡。
皮克生性調皮，大眼睛一刻不停滴溜溜轉，他的惡作劇也一個接一個層出不窮。這也很難怪他：媽媽把他鎖在家裡去上班。他孤獨難忍。就從家裡同時向消防隊、警察局、急救站打電話，聲稱“大樓失火了”、“有人用刀架在鄰居的脖子上”、“我的心臟又在絞痛”，把救火車、警車和救護車同時騙到他家樓下團團轉，他卻在陽臺上樂得又笑又跳。媽媽沒辦法，把他帶到辦公室裡去，但那個地方不能隨便說話，憋上一小時他就受不了了，正好有個胖胖的女祕書專門向他瞪眼，他就把自己馴養的一條蛇塞進女祕書的抽屜，把她嚇得暈過去。
媽媽被經理訓斥了一頓，只得再把他帶回家。但他不久又和好朋友黑孩子佐卡把一隻驢子弄到家裡，要求媽媽允許他陪著驢子一起睡。媽媽不允許，把他的“驢子兄弟”攆了出去。皮克氣極了，又讓黑孩子佐卡冒充醫生打電話給媽媽，說自己被汽車撞壞了，送進醫院搶救。媽媽對此深信不疑，火燒火燎趕到醫院，急匆匆地從這個病房找到那個病房，躲在角落裡的皮克被媽媽那專注的愛深深感動了，一下子撲到她懷裡，向她表示：從今以後再也不惹她生氣，一定要做個好孩子了。媽媽注視著他純潔的眼睛，信任地點了點頭。
但是，這天夜裡，皮克睡下不久，被隔壁鄰居家的一陣陣吵鬧聲驚醒。
他悄悄披上衣服，走上陽臺，順著欄杆，翻到隔壁去想看個究竟。
透過窗簾，他看見鄰居貝爾託先生和他的妻子尼娜正和一位外國客人吵架。他想看看他們要賣掉的毒品是什麼樣兒的，就把腦緊緊貼在玻璃窗上，眼睛一眨不眨地注意著。外國客人將一皮箱錢拎起來要走，尼娜拉著他不放，只見貝爾託用一根尼龍繩一下子勒住那外國人的脖子。那人兩腳亂瞪，拼命掙扎，眼看就要翻過身來。這時，尼娜走上前，拿出一把雪亮的刀，凶狠狠地一下子捅進了他的胸口。那外國人一陣痙攣，終於軟癱下去。
這一切，把躲在窗簾後偷看的皮克驚呆了。他趁著貝爾托夫婦在處理屍體的忙亂時間，又從陽臺上翻回自己家裡，一口氣跑進媽媽房間，推醒疲憊不堪的媽媽，把剛才見到的一切都告訴了她。但媽媽認為他又在編造聳人聽聞的故事了，就催他趕快回自己房間去睡覺。皮克爭辯了半天，媽媽理也不理他，他只好害怕地倦縮在媽媽腳邊，眼前晃動著尼龍繩、尖刀、鮮血，他久久不能閤眼。
第二天一早，他從惡夢中驚醒，媽媽已經上班去了。他決定把昨夜見到的事告訴羅裡達警長。老警長一邊聽，一邊笑，最後，對他說：“皮克，你又來玩那一套把戲了，我可不會再上你的當啦。”皮克急了，賭咒發誓，說保證這次沒說半點謊話。老警長半信半疑，只得派一個便衣警察化裝成電工，到貝爾託家去偵察一下。
貝爾託和尼娜早已把屍體藏在麻袋裡，正準備帶著那一整箱錢逃走，見有電工要來檢查線路，只得開門放他進來。便衣警察在幾個房間裡都看了看，最後來到衛生間。那隻裝屍體的麻袋就放在門後，地上還有一塊新鮮血跡。
尼娜走上前用腳遮住血跡，身子擋住麻袋，假意叫他仔細查查。那個便衣在室內草草打量一下，試了試電燈開關，就離開貝爾託家，回去報告，說沒發現任何可疑現象。
老警長羅裡邊以為又上了皮克的當，就生氣地命令一位執勤人員，用摩托把他送回家去。
皮克的媽媽正在街上買水果，準備外逃的尼娜也在一旁選購。執勤人員把皮克帶到他媽媽跟前，大聲告訴她皮克又編造鄰居謀財害命的荒唐話。媽媽抱歉地笑笑，皮克驚恐地在媽媽身後注視著尼娜那雙又慌亂又凶殘的眼睛，害怕得心兒咚咚直跳。
果然，尼娜馬上把皮克瞭解凶殺案的情況告訴了同謀犯貝爾託。貝爾托起先也嚇了一跳，但聽說誰也不相信皮克的話，又咬牙切齒地說：“咱們要趕快把他殺了滅口，頂好是偽造車禍假像！” 皮克和媽媽回到家裡。他一刻也不離開媽媽。他知道兩個凶手已經發現自己知道他們的祕密，他們是不會輕易放過他這小證人的，他們一定會對他下毒手……他不能離開媽媽。他兩耳警覺地注意著隔壁的動靜。突然，電話鈴聲大作，有個陌生人打電話來，說他姨媽病了，要媽媽立即去一趟。皮克心裡一驚，敏感地覺得這是貝爾托夫婦搞的鬼，勸媽媽別去。但媽媽不知道這電話是貝爾託冒充醫生打來的，不顧天已黑，一定要趕去探望姨媽。
皮克見媽媽不肯帶上自己，只好把門窗都關緊，害怕地呆在黑暗裡。但是，不一會兒，綱小而清晰的腳步聲傳了進來，凶手一步逼近一步，接著，門上的鎖又被撬得咔咔響，皮克眼前又晃動起尼龍帶、尖刀、鮮血……他恐怖萬分，但又束手無策。
再說皮克的媽媽趕到姨媽家，發現她一點病也沒有，覺得那個假電話必有蹊蹺，這時才猛然想起皮克說鄰居家發生凶殺案的事來。她馬上打電話給皮克，但怎麼也打不通，她知道，家裡的電話線已被人扯斷了。她急忙叫上計程車，火速趕回家去。
這時，貝爾託和尼娜已經撬開門進入皮克家，他們開啟錄音機，嘈雜的音響掩蓋了他們的腳步聲，皮克一時分辨不清，在黑暗中披貝爾託一把抓住。
貝爾託和尼娜把皮克塞進一輛偷來的轎車裡，開到偏僻的街上，又把他推出去，駕駛著轎車一次次向他撞來。皮克左躲右閃，一次次逃出死亡的追擊。忽然，他見街角來了位巡夜的警察，連忙大呼救命。警察以為駕車人一定是位酗酒者，拿出警棍想攔住轎車，誰知貝爾託橫下一條心，開足馬力撞倒警察。尼娜抓住皮克，又把他塞進車裡。他們準備把他帶到更荒涼的郊外去弄死。
皮克被兩個殺人不眨眼的凶手夾在中間，腦子一刻也不停地打著主意。
突然，他一下拔出車上的鑰匙扔出窗外，車子立即停了下來。貝爾託氣呼呼地下車尋找，但黑暗中要找到一把鑰匙談何容易？不一會兒，等得不耐煩豹尼娜也下車幫他去找，皮克趁他們不備，開啟車門消失在茫茫黑暗裡。
貝爾託和尼娜找回轎車鑰匙，發現皮克逃走，吃驚不小。他們連忙分頭亂找，終於看見皮克的身影在鐵道上急急竄過。他倆立即惡狠地攆上去，眼看皮克又要被抓住了，這時一列火車急馳而來，把孩子和凶手隔了開來。等列車開過，皮克已不見蹤影。貝爾託和尼娜找了半天沒找著，只得開著轎車返回公寓，守候在大門外，準備等皮克回來時再抓住他。
皮克已不敢回家去了。他敲開了黑孩子佐卡家的門。佐卡韻母親也不相信皮克的話，不許他進屋。皮克只得要求佐卡去告訴媽媽，說自己躲在古堡裡過夜，要她快來接他。
這時，媽媽已回到家中，她發現室內很亂，皮克又不見蹤影，便鼓起勇氣去敲隔壁家的門。門虛掩著，屋裡空無一人。她推開衛生間，門後裝死屍的麻袋倒了下來，她一看，吃了一驚，更確信兒子已經遇到危險，急忙奔下樓去打電話。正巧，黑孩子佐卡趕來了，他告訴她說皮克躲在古堡不敢回來。
媽媽把這事告訴了大樓看守人，又忙叫佐卡去叫警察，自己要了輛計程車直奔古堡。
黑孩子佐卡剛跑出大樓，就被一隻大手抓住拉進汽車。原來，貝爾託早就注意到他了。貝爾託問：“你匆匆忙忙幹什麼？” 佐卡說：“發生了凶殺案，要去找警察。” 貝爾託說：“我們就是警察，快說！” 佐卡以為他們是便衣警察，就一五一十把剛知道的事都說了出來。貝爾託見情況越來越糟，就問：“還有誰知道這件事？”當聽到只有看門人知道時，他就讓尼娜看著佐卡，自己轉身跑進大樓去。
這時，守門人正在給鍋爐添煤，見貝爾託殺氣騰騰地闖進來，忙抓了根棍子自衛。但身強力壯的貝爾託奪下了他的棍子。拿出一把鋒利的剃刀，虛晃幾下，臃腫多病的看門人在煤堆旁站立不穩，被貝爾託抓住殺死了。
貝爾託以為自己於得天衣無縫，扔下刀出了門。黑孩子佐卡見貝爾託身上血跡斑班，頓時明白他和尼娜就是殺人凶手。但這時逃跑已經來不及了。
貝爾託和尼娜凶相畢露，狠狠地打了佐卡一頓，要他帶領去古堡尋找皮克和他媽媽。佐卡本想說句“死也不去”，但轉念一想，還是先答應了，再見機行事吧。
其實，貝爾託的如意算盤打錯了，看門人在被他殺死之前已經給警察局打了電話，告訴羅裡達警長公寓發生了凶殺案，皮克和他媽媽已去了古堡。
當羅裡達帶著警察趕到公寓，只見看門人已倒在血泊裡。他們從貝爾託屋裡找到了裝在麻袋裡的死屍和那一整箱錢。老警長決定立即向古堡進發，捉拿兩個罪大惡極的凶手，保護小證人母子的安全。
回過頭來，再說皮克的母親吧。當她乘著計程車來到古堡附近時，天已漸漸亮了。她一下車，就邊奔跑邊高喊皮克的名字。
蜷縮在暗處的皮克一聽見媽媽的叫聲，一夜奔波的疲勞全忘記了。他從藏身的角落裡跑了出來，抱住媽媽說：“媽媽，這次我可沒說謊！”媽媽含著眼淚點點頭，激動地抱住自己調皮的兒子。
這時，古堡外傳來了黑孩子佐卡的呼喚聲，皮克一聽，高興極了，沒有細聽，就大聲回答：“佐卡，我在這兒啊！” 他和媽媽向佐卡前來的方向尋去。突然，在他們眼前出現了凶手貝爾託和尼娜！佐卡掙扎著從他們的胳臂裡跑出來，大聲喊叫：“皮克，快躲起來，凶手要來殺你們！” 皮克和媽媽一愣，轉身就逃。
惱羞成怒的貝爾託一槍打死了黑孩子佐卡。皮克悲痛欲絕。一面呼喊著佐卡的名字，一面跟著媽媽擇路逃跑。貝爾託向他們連發幾槍，但沒打中，就凶神惡煞般追趕起來。
皮克和媽媽在逃跑中衣服被樹枝掛破了，鞋子跑掉了，臉也被荊棘劃出一道道口子，但他們還是不顧一切向前奔跑。他們終於從古堡裡跑出來，但清晨一輛計程車也沒有，四周靜悄悄的。他們跑到海港碼頭邊，急速解開一條舢板，跳上去拼命划向對岸。
貝爾託和尼娜追到碼頭邊，見他們的舢板已劃到河心，忙四下尋找可供追趕的船隻。這時，旁邊正好有條沒鎖著的摩托艇，貝爾託縱身跳下去，一拉引擎繩，摩托艇突突突發動起來。尼娜也跳了上去。他們盯住舢板，凶狠狠地追上去。兩船靠近時，貝爾託一邊狂笑，一邊對準皮剋扣動槍機。誰知，他手槍裡的子彈已經打光，只聽見咔嚓一聲空響，貝爾託惱火地將空槍向皮克砸過去。
皮克腦袋一閃，手槍“咕咚”掉進河裡。
這時，幾輛警車呼嘯著趕到了岸邊。皮克憂鬱的眼睛裡又充滿光亮，他緊緊抱住媽媽，媽媽也丟掉船槳，忘情地抱住自己的兒子。
貝爾託和尼娜也發現警車已停靠在碼頭上，他們的金錢夢已成了泡影，等待他們的將是法律的制裁。他們把怨氣都出在皮克身上，就喪心病狂地開足馬力，讓摩托艇一次次向母子倆乘坐的小舢板撞去。
摩托艇捲起的浪頭撲進小舢板，小舢板東倒西歪，時時進水。有幾次，小舢板被摩托艇差點撞翻，幸虧媽媽和皮克手扶船舷，才保持了平衡。
貝爾託見撞不翻小舢板，又拿出一根鎖摩托艇的鐵鏈，當兩船靠近時，他就揮舞著沒頭沒腦向母子倆砸去。
皮克和媽媽乘坐的舢板隨時有被撞翻的可能，母子倆身上又被鐵鏈砸傷多處，但他們緊緊擁抱著，共同對付著凶手的攻擊。
這時，岸邊已經聚集了不少人，他們對貝爾託和尼娜的暴行無比憤慨，但因為一時找不到船，無論警察和遊客，都束手無策。老警長一面耽心地注視著航道中心那場驚心動魄的搏鬥。一面吩咐部下去將警車裡那支帶瞄準器的步槍拿來。
不一會兒，皮克母子倆乘坐的小舢板已經被撞破，冰冷的海水從破洞裡漏進來，淹沒了他們的腳踝。貝爾托夫婦將摩托艇又一次調準方向，準備給小舢板來一次致命的撞擊。
正在這萬分危急的時候，帶瞄準器的步槍拿來了，老警長羅裡達不慌不忙地舉起槍，眯起右眼，穩穩地扣動扳機。
“轟”的一聲，摩托艇的油箱被擊中起火爆炸，兩個凶殘的殺人犯得到了應有的下場。
爆炸的氣浪將小舢板顛簸得高高的，又猛的落下來，但這時任何力量也不能把小證人皮克和他的媽媽分開了。
