森林裡住著一隻漂亮的畫眉鳥和一隻特別醜的烏鴉。森林裡的小動物特別喜歡和畫眉鳥作朋友，討厭和小烏鴉作朋友。
有一天，小黑兔到畫眉鳥家做客。小黑兔對畫眉鳥說：“畫眉鳥姐姐，我們一起出去玩吧。”畫眉鳥目不轉睛地盯著小黑兔，然後說：“我是絕對不會和你出去玩的，黑黑的毛會弄髒我漂亮的衣服的。”過了一會兒，烏鴉大嬸也來到了畫眉鳥的家，對畫眉鳥說：“畫眉鳥，你唱歌這麼好聽，能不能教教我呀?”畫眉鳥說：“好吧，不過你要唱一首歌給我聽。”烏鴉剛唱幾聲，就被畫眉鳥打斷了，說：“這聲音太難聽了，我才不會教你呢。”無鴉大嬸剛走出去，小山羊就帶畫眉鳥家來了，它說：“姐姐，我們一起做遊戲好嗎?”畫眉鳥看見小山羊的毛白白的，就說：“好吧。”過了一會兒，畫眉鳥玩累了，想喝口水。就對小山羊說：“當我倒杯水來。”小山羊倒了水，就急衝衝地跑來，突然，杯子裡的水把畫眉鳥的衣服弄溼了。畫眉鳥生氣地說：“你把我的衣服弄溼了，快出去。”就這樣，小山羊被畫眉鳥趕出來了。
小烏鴉同畫眉鳥就不一樣了，它時常幫助別人。一天，小烏鴉在河邊散步，突然看見小猴過橋時不小心摔在河裡了，它拿著一根棍子，說：“小猴，快抓住棍子，我把你拉上來。”過了一會兒，小烏鴉把小猴子救上來。小烏鴉還常常幫狗熊大嬸洗碗，幫猴子阿姨看家。
就這樣，小烏鴉的朋友越來越多，畫眉鳥的朋友越來越少。