小鼠剛斷奶，鼠媽媽該帶它出去見世面了。可鼠媽媽剛從洞口探出半個頭，卻慌忙縮了回來，把身後跟著的小鼠也撞倒了。鼠媽媽叮囑小鼠道：“外面蹲著一隻貓，它可是咱們鼠類的剋星，你以後千萬得躲著它。”說完，就另挖出口去了。
小鼠閒著沒事兒，於是好奇地想看看貓是什麼樣子。它把頭伸出去一瞧，啊！那是隻胖貓呢，正躺在外面晒太陽，面前還擺著蛋糕和魚乾呢。小鼠看見了好吃的，忘了媽媽的叮囑，不由得走到胖貓的身邊。
胖貓眯著眼看著小鼠，說：“你和我玩吧，我拿東西給你吃。”說著，就把蛋糕和魚乾統統送到小鼠面前。 哇！又甜又香，真好吃！小鼠覺得胖貓不像壞蛋，於是大著膽子問它：“胖貓，你不抓老鼠？你不吃我嗎？” 胖貓笑著說：“我家小主人可喜歡我，天天給我吃不完的魚和蛋糕，比鼠肉好吃多了。我幹嘛還要去抓老鼠呢？” 小鼠聽說胖貓不吃它，撓撓的胖貓背，扯扯胖貓的鬍鬚，拉拉胖貓的尾巴…… 小鼠回家後把和胖貓交朋友的事告訴了鼠媽媽。鼠媽媽看到小鼠帶回來的蛋糕和魚乾，不由得不相信。 打這以後，鼠媽媽和小鼠每天都跟胖貓做遊戲，胖貓也把許多好吃的送給鼠媽媽和小鼠。
北風怒號，大雪飄飄。胖貓的主人搬了新家，卻沒把胖貓帶走。胖貓縮成一團，渾身發抖，又冷又餓。胖貓見小鼠來到身旁，真想一口把小鼠吞下肚去。可是胖貓爪子鈍了，牙齒也不利了，怎麼也抓不著小鼠。 鼠媽媽叫道：“小鼠，洞裡沒吃的了，乾脆我倆來吃這隻胖貓吧！”說完就撲了上去。 小鼠肚子也餓得咕咕叫，跟著媽媽朝胖貓撲去。可憐的胖貓成了老鼠的美餐。
