自從烏鴉學會了老虎的聲音以後，就整天嚇唬狐狸，狐狸以為真的是老虎來了，嚇得四處躲藏。
狐狸覺得事情有蹊蹺，為什麼不管自己走到哪裡都能聽見老虎的聲音呢!狐狸決定調查一下這件事，狐狸悄悄溜出來打聽老虎的行蹤。
烏鴉得意的將自己嚇唬狐狸的事到處宣揚，讓森林的動物們知道自己是多麼的聰明，俗不知這樣做的愚蠢，這件事傳到了狐狸的耳朵裡。
狐狸生氣的說：“我非要報仇不可。”
狐狸知道烏鴉最怕貓跟蛇，於是便去苦心賣力的學習貓的叫聲。烏鴉悠閒的在地上啄食，忽然聽到貓的叫聲，嚇的立刻飛到了樹上，從此以後不管烏鴉飛到哪都能聽見貓的叫聲。