曾經有一位磨匠，除了一個磨盤、一頭驢和一隻貓，什麼都沒有留給他的三個兒子。他們既沒有請公證人也沒有找法官，很快就分完了遺產。他們也會很快把留下來那點財產吃光的。老大得到了磨盤，老二拿到了那頭驢，老三隻好抱著那隻貓了。可憐的小傢伙對自己得到的東西難過極了。
“我的哥哥們，”他說，“如果把得到的東西合起來使用，我們就會過得相當不錯。
而我，唉，如果我吃了貓，或許可以用它的毛皮做一副手套。但我還是要被餓死的。”
我們的貓兒聽到了這一切，但假裝沒有聽見，鄭重地對他說：“不要折磨您自己了，我的主人。您什麼都不用做，只要給我一個袋子和一雙可以穿過泥濘和荊棘的靴子，您就會覺得自己分到的財產並沒有想象的那麼糟糕了。”貓的主人並沒有對它的話太在意，因為他經常看到它耍詭計捉弄著老鼠：有時它頭朝下，有時藏在谷堆裡，有時還裝得好像死了……但最後他還是滿足了貓的要求。
貓兒的願望得到滿足後，就穿上時髦的靴子，把袋子套在脖子上並用爪抓住帶子。然後它就到養有許多兔子的養兔場去了。它在袋裡放了一些穀皮還有薊種，接著四腳朝天裝得好像死了一般。它並非要欺騙所有的兔子，只是想等一些小傢伙跑過來，到袋裡翻尋裡面的東西。
它剛躺下，一隻魯莽愚蠢的小兔就蹦到了袋子裡。我們的貓兒立即拉緊帶子，然後取出來毫不憐憫地殺死了兔子。它自豪地帶著戰利品來到宮廷，說希望見到國王陛下。於是它被帶到國王那兒，它對國王鞠了一躬，說道：“尊敬的陛下，我的主人卡拉巴斯伯爵(貓兒樂意這樣稱呼它的主人)讓我獻給陛下您一隻從養兔場帶來的兔子。”
還有一次，它跑到莊稼地裡躲藏在高高的玉米叢中，開啟袋子。當一對山鴣飛過時，它立刻拉緊繩子把它們兩個都逮住了。就像先前從養兔場抓著兔子後一樣，它又到國王那裡把它們獻給了陛下。國王和上次一樣開心地接受了山鴣，賞了它許多酒錢。貓一連兩三個月都不停地捕獵了許多野味，然後再以主人的名義獻給國王。尤其有一天，它得到可靠訊息：國王和他的女兒——世界上最美麗的公主將到河邊遊玩。它對自己的主人說：“如果按照我說的去做，你就可以發財了。而且你什麼都不用做，只需到我指給你的河裡洗洗澡，剩下的就由我去做吧。”
我們的卡拉巴斯伯爵雖然不知道為何，但還是按照貓兒的建議去做了。正當他在洗澡時，國王正好打那經過。於是貓開始大聲喊叫：“救命啊!救命啊!我的主人卡拉巴斯伯爵快要淹死了!”
聽到呼喊聲，國王從馬車裡探出頭來，發現是經常為自己送美味的貓在叫喊。
他於是命令侍衛馬上前去救助它的主人卡拉巴斯伯爵。在他們忙著把可憐的伯爵從水中拉上岸時，貓兒卻爬上馬車對國王描述道：主人在洗澡時，一群流氓搶奪了他的衣服。雖然他用盡力氣喊了好幾次“抓賊!抓賊!”，他們還是跑掉了。實際上是聰明的貓兒把衣服藏在了大石頭下面。
國王聽完之後立即命令皇家裁縫回宮為卡拉巴斯伯爵取來一套最好的衣服。在伯爵行完格外莊重的禮之後，國王緊緊地擁抱住他。而且國王贈送的這套衣服使他風采倍增(因為他的修養和性格都非常好)，結果公主暗自對他產生了好感。卡拉巴斯伯爵禮貌溫和地看了她兩三眼，就立刻令她深深愛上了自己。國王邀請他到馬車上加入遊玩的行列。貓兒呢，看到自己預計的目標開始實現，十分喜悅，昂首闊步地趕在佇列的前面。當遇到一些正在除草的農夫們時，它對他們說：“辛勤的人們，你們在為誰除草呢?如果你們敢對國王說你們除的草地不是屬於卡拉巴斯伯爵大人的，我就會把你們剁成肉醬放到油鍋裡面。”
國王路過時當然問了農夫們除的草地是屬於誰的。“這些都是我們尊敬的卡拉巴斯伯爵大人的。”他們齊聲說。看來貓的威脅果然令他們害怕了。
“尊敬的陛下，您瞧!”伯爵說道，“這塊草地年年都是好收成。”聰明的貓仍然搶在隊伍的前面。它又遇到一些收割者，就又對他們說：“辛勤的人們，你們在為誰收割呢?如果你們敢對國王說這片玉米地不是屬於卡拉巴斯伯爵大人的，我就會把你們剁成肉醬放到油鍋裡面。”
不久，國王路過時想知道自己看到的這片玉米地屬於誰的。“這些都是我們尊敬的卡拉巴斯伯爵大人的。”收割者齊聲說。國王聽到後非常高興，心裡對伯爵十分滿意，就祝賀卡拉巴斯伯爵有這麼好的地。聰明的貓兒，一直都走在前面，對它所遇到的人都說了同樣的話。當國王路過仍屬於卡拉巴斯伯爵的一大片房子時，被驚呆了。貓兒最後來到了一座富麗堂皇的城堡。城堡的主人雖然是一位可怕的魔鬼，但的確是最最富有的，因為國王所走過的田地實際上都是屬於這個城堡主人的。貓早已仔細打聽到了這個魔鬼是誰和他擁有什麼能力。有人提醒它：如果對魔鬼不尊敬的話休想走近城堡。
但魔鬼盡一個魔鬼所能做到的接待了貓兒，而且還讓它坐到自己身邊。“我相信您擁有魔力，可以把自己變成所能想象的各種各樣的動物。”貓兒說，“比如，您可以變成一頭獅子或者一頭大象，或者其他什麼動物。”
“這當然。”魔鬼活靈活現地說，“為了讓你相信，我現在就可以變頭獅子給你看。”貓兒立刻就看到一頭威風的大獅子如此近地靠著自己，它害怕極了，趕緊逃到水溝裡。當然對它來說那兒也並非沒有麻煩和危險。想一想走在鋒利的瓦片上，它的皮靴還會管用嗎?過了一會兒，貓看見魔鬼又恢復了原樣，才敢爬出來，它承認自己剛才害怕極了。
“以前我只是聽說過，”貓接著說，“但我現在終於相信了，您一定還擁有變成最小動物的魔力，比如變成一隻老鼠。不過我還是覺得這件事對您來說不大可能。”
“不大可能?”魔鬼大叫起來，“你現在就可以看到。”剛說完他立刻變成了一隻老鼠，在地板上跑來跑去。貓馬上抓住機會撲了過去，一口把他給吃了下去。
這時路過的國王看到了魔鬼的城堡，想要進去看一看。貓兒呢?聽到國王陛下車隊駛過吊橋的聲音，它趕緊跑出來對國王說：“歡迎國王陛下光臨卡拉巴斯伯爵大人的城堡!”
“什麼?!我的伯爵大人。”國王驚呼起來，“這座城堡也是你的嗎?這座宮殿和周圍的建築真是太雄偉堂皇了，我想沒有什麼能夠勝過它們了。如果可以的話，我們進去看看吧。”
於是國王迫不及待地第一個走進城堡，伯爵牽住公主的手，跟在後面。他們穿過一個寬敞的大廳，裡面擺滿了各式各樣的點心。魔鬼本來要用它們招待自己朋友的，而這些朋友聽說國王在城堡裡面時，不敢再進去了。國王完全被我們的卡拉巴斯伯爵大人優異的品質吸引住了，而公主呢，則早已發狂地愛上了他。看到如此龐大的財產，國王在喝了五六杯酒之後就對他說：“這些全都屬於你一個人的，我的伯爵大人。你為什麼不做我的女婿呢?”
伯爵鞠了幾次躬，接受了國王陛下賜予他的榮耀，同一天他和公主舉行了盛大的婚禮。貓兒也受封為一位高貴的領主。除非是想尋些開心，它再也不用抓老鼠了。