父親去世的時候，優素福家裡還有一間草房、一頭牛、一口井和一個小小的園子。可由於優素福拒絕當兵，很快，小花園就被國王霸佔，那口井被公主視作專用，甚至最後剩下的那頭牛，也被財主用三顆“魔術種子”換了去。
優素福想把那三顆種子種在草地上，可當他挖洞時，一隻烏鴉飛來，把其中兩顆種子叼跑了。按照財主的交代，只有三顆種子同時種下，才能長成大樹，高入雲端，否則，便會失去魔力。沒有辦法，優素福只好把剩下的那顆種子埋了再說。
當天夜裡，下起了暴雨。第二天，優素福發現埋種子的地方被雷電打出一個裂口，變成了一個很深很深的坑，裡面確實有一棵很大的樹，可它是倒著長的。優素福用胳膊摟著樹身，對旁邊的母親說：“管它正著長還是倒著長，我要下去瞧瞧。”
母親拗不過他，便同意了。優素福在樹上攀登了七天七夜後，來到了一座大城市。他發現，大城市街道整潔，遍佈高樓大廈，有時還有汽車駛過，但就是看不到人影。逛了一圈後，優素福被聲音帶到了一個房間，房間裡坐著一個小男孩。小孩的兩隻手都只剩下大拇指，別的指頭全沒有了。
小孩告訴他，城裡只剩下他一個人，其他的人都死了，包括他的父母。他父親原來在城裡開有很多工廠，但他很喜歡購買新式機器。這樣，他的機器越來越多，工人失業的情況也越來越來越嚴重，餓死的人也一天比一天多，最後連他父親也自殺了。因為城裡沒有了人，他父親就再也賺不到利潤了。還有，小孩很喜歡動手幹活，他父親為了讓機器替他幹活，把他的手指也砍掉了，只留下拇指來開動機器。
優素福對他的遭遇深表同情，建議他跟自己一起去爬樹，去看看外面新的世界，併為小孩取了個名子叫莫罕。
莫罕高興地答應去外面世界看看。他們在黑暗中沿著樹枝爬了一會兒，來到一個魔術王國，那裡正在進行一場拍賣活動。被拍賣的不是物品，而是一個被鐵鏈子綁在柱子上的小姑娘。小姑娘長得很秀氣，一頭柔軟的黑髮，纖弱的脖子無力地斜向一旁，淚水不住地從她的眼睛裡滾落下來，一個人販子在地毯上一顆一顆地撿著她的淚珠。原來，從她眼裡掉下來的不是淚珠，而是寶貴的珍珠!
“多麼可憐的姑娘啊，我們該想個辦法救救她才對!” 優素福對莫罕說。“可用什麼辦法呢?周圍有看守她的人。”忽然，優素福大聲喊了起來：“喂，姑娘，你要想得救，就使勁笑吧!”
高臺上的姑娘聽到優素福的話，十分吃驚，但當她看到優素福和莫罕的眼神後，便會意地放聲大笑起來。這時，她的眼睛裡不再往下掉珍珠，卻從嘴角往外噴出一朵朵各色的鮮花，和常見的玫瑰、水仙、茉莉一樣。然而，她的笑卻讓人販子十分惱怒，拿鞭子朝姑娘的背脊狠狠地抽打。姑娘儘管被打得皮開肉綻，奄奄一息，仍然不住地大笑。最後，人販子終於被花香薰倒了，只對珍珠感興趣的顧客們也陸續離開了。
優素福和莫罕趕忙上臺把鎖鏈解開，把姑娘解救下來。姑娘後來告訴他們，自己原本是一個麵包師的女兒，因為一天把麵包烤焦了，被父親狠狠地揍了一頓，並被趕出了門外。為了生活和還債，父親把她賣給了一個很有錢的珠寶商人。這個珠寶商人每天晚飯後都打她，讓她落下淚珠子，變成珠寶後拿到店裡去賣。後來，她被幾次轉手賣給了現在的人販子。
優素福和莫罕邀請姑娘和他們一起去爬樹，姑娘馬上同意了。很快，他們在一座城市附近遇到了一支送葬的隊伍，經過打聽，他們得知這是一座“蛇”城，棺材裡的人是被小龍大王咬死的。他們還打聽到，為了防止小龍大王鑽進居民的家，居民們把住宅的上空和四周都裝了鐵絲網，把全市的樹木都砍光了，把所有的馬路、房屋、市場、大街小巷中所有的裂縫都封上了，可即使這樣，每天仍有十多個人被小龍大王咬死。