有一隻貓一直想變成老虎，因為有很多貓都欺負它。它認為只要成為萬獸之王，就沒有貓能再欺負它了。
它想：想變成老虎還不簡單，只要在自己身上畫上老虎的花紋不就好了嘛。於是，它就化妝成人類，穿著白色大衣，再戴上口罩，再穿上黑色皮鞋，就上街了。它先去人類的油漆店，趁老闆不注意，趕緊偷了一桶油漆往外跑，老闆回過頭來，看見一個“人”在偷油漆，就召集員工，去抓那個“人”,貓回頭一看，見一些人正在追趕它呢!嚇得趕緊躲進垃圾桶，弄得全身臭燻燻的，這才躲過了人們的魔爪。貓好不容易從人類那偷來了油漆，接下來，他要把油漆全塗上身，成為萬獸之王，小貓仔仔細細地把油漆塗在身上。這時，突然來了一隻狼，小貓看形勢不對，就想要逃跑，忽然心想：現在我可是老虎，還要怕一頭小小的野狼嗎?它走到狼的身邊，狼見了它想逃。狼說：“我去給您打一盆水來。”狼把水打來了，讓貓洗洗身，貓正感覺太熱，一洗，就顯出了原來貓的面目，貓知道已經穿幫了，就趕緊逃跑了。
貓覺得還有一個辦法可用，就去獵人打獵的地方看有沒有老虎的皮，獵人一看見它，就想用槍打，小貓看見就趕緊逃。
小貓想:看來還是做貓快樂，每天抓魚抓老鼠，還是人類的好幫手呢!從此，小貓再也不想當老虎了。
