藍狐狸發明了一種魔法，這種魔法能變成任何自己想變成的東西，但是因為藍狐狸製作魔法的時候時間緊張，所以製造出的魔法有一個缺點，那就是魔法會一直到晚上才會停止。
藍狐狸最想變成天上的小鳥，這樣就能自由的在天上飛了，藍狐狸正為自己的魔法感到驕傲時，一隻雄鷹突然出現，抓住了變成小鳥的藍狐狸。
藍狐狸立刻變成了一隻烏龜，鷹拿烏龜沒辦法，只好把烏龜扔了下去，眼看變成烏龜的藍狐狸就要摔死了，它立刻變成了一把傘，傘落到地上，被一個孩子撿了起來，孩子把傘帶回了家，帶到了城裡。
藍狐狸傷心極了，它想回家，回到森林裡，可是它無法變成自己，一直到夜晚，藍狐狸變回了自己，它悄悄的逃回了森林，從那以後藍狐狸在也沒有變成其它動物，因為它覺得還是做自己做好。