咔咔是一隻普通的毛絨玩具熊，但是它的願望卻是希望能夠成為一隻真正的北極熊，能夠自由自在的在北極的冰面上奔跑。
在玩具店的時候，咔咔聽見一個小朋友對他的小夥伴說，這個世界上有一個神奇的魔鏡，它能夠實現得到魔鏡的人三個願望。
咔咔得到了魔鏡的訊息，它希望能夠得到魔鏡，就能向魔鏡許下願望，變成一隻真正的北極熊。於是，咔咔悄悄的混在了一個跟著媽媽來買洋娃娃的小女孩的包裡悄悄離開了。
在擁擠的公交車上，咔咔趁著沒有人注意它，偷偷的跳下了汽車，開始了尋找魔鏡的歷程。
咔咔在路邊遇到了一隻小狗，咔咔問小狗“請問你知道能夠實現願望的魔鏡在哪裡嗎?”小狗對咔咔說“如果你給我一塊肉骨頭，我就告訴你，汪!”
咔咔向四周看看，走進了一家香腸店，它抬頭看著高高的櫃檯和高大的老闆，大聲問“大叔，你有肉骨頭嗎?我想要一塊狗骨頭送給門外的小狗，它才會告訴我能夠實現願望的魔鏡的下落。”
老闆向四周看看，都沒有看到說話的人的身影，於是以為自己聽錯了。咔咔看到老闆重新再櫃檯後坐下，趕緊重複了一遍它的問話，這時候，老闆才發現原來低下頭才能看到咔咔，老闆抽了一口菸斗，問咔咔“我這裡有最好的肉骨頭，但是需要錢來換，你有錢嗎?”
咔咔搖了搖頭，店老闆又抽了一口菸斗對咔咔說“我也很想知道這個世界上究竟有沒有能夠實現願望的魔鏡，如果你找到了魔鏡能之後能拿來給我看看，我就給你一塊肉骨頭，如何?”
咔咔開心的點了點頭，它對店老闆說“我答應你，但是我沒有錢，不能隨便拿別人的東西。”於是咔咔決定在香腸店為老闆打工一天換取一塊肉骨頭。
咔咔站在店外拿著傳單和宣傳品大聲的喊著“來呀來呀，最好吃的香腸和燻肉啦!”很多人看到了可愛的咔咔，還有許多孩子拽著媽媽來到咔咔跟前，和咔咔合影，很快咔咔手裡的傳單就被搶光啦，等到關店的時候，老闆店裡的香腸和燻肉幾乎都賣光了。
開心的店老闆給了咔咔一大塊肉骨頭，還有七八塊燻肉，對咔咔說“這是你為我工作的報酬，拿著路上吃吧。”
咔咔走出店子，找到小狗，送上了肉骨頭，小狗一邊吃著肉骨頭一邊說“真好吃，好久沒吃過這麼好吃的肉骨頭啦!”小狗吃完了肉骨頭，對咔咔說“你沿著紅磚小路走，走到小路的盡頭，那裡是北風的家，北風天天都到處吹風，而且北風和月亮還是好朋友，所以北風知道很多事情，一定知道能夠實現願望的魔鏡在哪裡。”
咔咔向小狗道謝之後就告別了小狗，沿著紅磚鋪成的小路漸漸走著。咔咔走啊走啊，餓了就吃幾口店老闆送的燻肉，渴了就喝幾口露水，終於在吃光了所有的食物之後看到了路的盡頭有一所大房子，紅磚建成的大房子有圓形的門和尖尖的屋頂，院子裡種滿了薔薇，咔咔小心的推開院門，向院子裡走去，一邊走一邊喊“請問這裡是北風先生的家嗎?”
吱呀一聲，房子圓形的門打開了，咔咔走進了紅磚房的客廳，寬闊的客廳裡有許多高大的柱子，柱子和柱子之間有很多條蜘蛛絲，上面黏滿了各種枯黃或者鮮紅的樹葉。
這時，一道好聽的聲音傳來，“你好，北風先生出門啦，他晚上才能回來。”原來，這是北風先生的管家，蜘蛛小姐。蜘蛛小姐對咔咔說“北風先生出門前就對我說，他不在家的時候來了客人要好好招待。”
於是，蜘蛛小姐給咔咔端來了好吃的三明治和牛奶，等咔咔吃飽了就給咔咔鋪上了柔軟的床，請咔咔休息“放心吧，睡一覺之後明天你一定能見到北風先生。”