夜深了，夜鶯唱起了甜甜的歌曲，整個森林的動物們伴著夜鶯的歌聲進入甜甜的夢香，可是最近森林裡聽不見夜鶯的歌聲了，動物們都奇怪這是怎麼一回事!
森林裡夜晚再也沒有美妙的歌聲，動物們都非常想念夜鶯的歌聲，大家來到夜鶯家，聽夜鶯說才知道，原來是冬天要來了，天氣太冷了，夜鶯只能呆在家裡取暖，夜鶯也很苦惱。
動物們決定給它應做一件保暖抵禦嚴寒的衣服，這樣夜鶯就又能為大家歌唱了，小兔第一個跳出來說：“用我身上的毛吧，我的兔毛潔白又保暖。”
小羊也積極的說：“用我的羊毛吧!我的羊毛能抵禦風寒。”
鴨子太太也說：“還是用我的吧!我的羽毛能帶來溫暖。”
大家用身上的羽毛給夜鶯小姐做了一件，世界上最溫暖漂亮的衣服，夜鶯穿著大家為自己做的衣服，每天夜裡都在大森林裡唱著美妙的歌曲。不一樣的是，大家不在是聽著夜鶯的歌曲進入夢鄉，而是出來和夜鶯一起歌唱、跳舞。
有的彈鋼琴，有的吹笛子，有的拉小提琴，還有一個指揮官，就像一個樂隊一樣。在這個寒冷的冬天，因為有大家的歌聲而使森林變得溫暖起來!