晚上，小老鼠看到花園裡有一團亮光在晃動。他非常好奇，要去看個明白!
那只是泰樂爾先生在燒垃圾。火很不旺，所以泰樂爾先生去屋裡拿煤油。
小老鼠溜出了後門，看到那小火堆裡有個盒子，就連忙去扒拉。他沒發覺回來的泰樂爾拿了罐煤油往垃圾堆上澆，“呼”地一下燃起大火苗，把小老鼠都嚇傻啦!
小老鼠逃出火堆，十分驚恐地跑出花園。後來，等他在鏡子裡一瞧，又恐怖地發起抖來!哎呀!他那鬍鬚被火苗燎得精光!
“我的鬍鬚!”小老鼠驚恐地說。
那晚，可憐的小老鼠睡不著，想著該怎麼辦。
第二天，鄰居們驚訝地看見，小老鼠的臉上繫著一塊手絹。他們以為小老鼠牙痛，都為他難過。
小老鼠來到長鼻子夫人的小別墅 。
“長鼻子夫人，我弄丟了我的鬍鬚，”小老鼠說，“您能給我一些新鬍子嗎?”
“那就從我的貓鬍子裡拔些吧，”長鼻子夫人說，“不過你得給我幹一星期的活才行。”
“那好吧。”小老鼠嘆了口氣。
清晨，小老鼠早早地起床生火，打掃小別墅，然後劈一小時柴火。做這些活兒時，他還得時刻提防長鼻子夫人的貓。
一天晚上，小老鼠正好好地在廚房睡覺，突然聽到那貓兒衝著長鼻子夫人嗚嗚地叫。
那是長鼻子夫人要剪貓兒幾根漂亮的鬍鬚給小老鼠。小老鼠已經幹了一週的活，明天應該付給他六根貓鬍鬚的報酬了。
長鼻子夫人剪了六根鬍鬚，把它們放在盒子裡，準備明天早晨給小老鼠安上，然後就去睡覺了。但是那貓氣壞了!他進了廚房，在碾墩下面嗅到了小老鼠的氣味，他伸出一隻爪子，想把嚇壞了的小老鼠抓出來。
“只要我看見你戴我的鬍鬚，我就吃掉你!”貓兒得意洋洋地轉身離去。
可憐的小老鼠想：“不能留在這兒了。那貓那麼憤怒，是因為我要得到他的鬍鬚。”
小老鼠等到貓睡著了，就慌張地逃命了。
他不想回家，人們看到他包著臉兒會多奇怪啊。他藏在土溝裡，天一亮他又開始趕路。
有人路過這兒聽到了哭聲，便停住瞧瞧灌木叢下邊。是個巫婆，她看到小老鼠這樣傷心，也覺得很難過。
小老鼠見巫婆好心，就向她說了他的遭遇。
“到我家裡，幫我做兩星期的魔法，”巫婆說，“然後我給你做一縷美麗的鬍鬚，用魔法安上去，那樣燒也燒不壞。”
小老鼠一聽滿心歡喜，跟著巫婆來到她家裡，幫她做魔法。
兩週過去了，巫婆對小老鼠笑笑。“你表現得很好，小老鼠，現在我要給你安新鬍鬚。到我跟前來。”
“取下你臉上的手絹，讓我給你安胡須，”巫婆說，“一點不會傷害你。”
欣喜的小老鼠解開手絹，把棕色的小臉轉向巫婆。巫婆盯著他瞧，又睜大眼睛瞧瞧，然後大笑起來。小老鼠納悶，怎麼回事呢?
“哈，小老鼠!”巫婆說，“你根本不需要安胡須!去到鏡子前面瞧瞧自己吧。”
小老鼠跑到一面大鏡子前——啊，他的小臉上有一縷精美的鬍鬚!——這是從哪裡來的啊?
“哦，你這小傻老鼠!鬍鬚燒壞了會再長出來的啊!”巫婆哈哈大笑，“你給長鼻子夫人做了一星期的工，再到這裡幫我做了半個月的活——其實你根本不需要這樣，因為你那可愛的新鬍鬚在手絹下面長出來了。”
小老鼠高興極了，但也感到不是滋味。當人們聽到這事兒時，會怎麼笑話他呀!