一天陽光明媚，鼠小弟去散步，鼠小弟發現了一顆蘋果樹，又大又紅的蘋果讓鼠小弟饞的直流口水。
這時，一隻藍色的鳥揮動著翅膀飛過來，它也想要吃蘋果，鼠小弟看見了大喊道：“這是我先發現的蘋果，你不能吃！”大鳥當做沒聽見，叼了一個蘋果就飛走了。
鼠小弟也想飛上去吃蘋果，於是他就一邊努力模仿鳥飛的動作，一邊往樹上蹦噠，可是堅持了一會，還是飛不起來，鼠小弟心裡想：為什麼它能飛上天空，而我不能呢？
鼠小弟想得正出神，來了一隻猴子，小猴子三下五除二就竄到了樹上，摘下一個了蘋果。鼠小弟大叫到：“這是我的蘋果，不能吃！”小猴子說：“這又不是你種的，我為什麼不能吃。”說完轉身就消失在了樹林中。
鼠小弟又氣又惱，但又想到猴子竟然能爬上去那它也來試試爬上樹。於是，它模仿著猴子往樹上爬，可是在樹根磨蹭了一會兒也沒爬上去，只得放棄。
就在這時來了一頭天藍色的大象，大象用長長的鼻子，瞬間就拿走了一個蘋果。鼠小弟大叫到：“啊～怎麼還會有這麼長的鼻子？”還沒等鼠小弟反應過來，大象吃完蘋果就走了。
鼠小弟又想到了一個辦法，它模仿大象嘗試著把自己的鼻子拉長，最後拽的鼻子都紅了也沒有變長，它傷心極了。
正當鼠小弟沉浸在傷心中，忽然感覺到地上一震，原來一隻袋鼠蹦了過來。袋鼠用它的腿一蹬就摘到了樹上的蘋果，裝進自己的口袋跳走了。
鼠小弟也學著袋鼠那樣往樹上跳，它蹬直了自己的腿，反覆的跳，最後跳的腿都麻了，也沒有摘到蘋果。
鼠小弟剛想在樹下歇一會兒，忽然這時一頭犀牛撞到了樹上，嚇得鼠小弟像踩了風火輪似的趕緊跑到了一邊，這時一個蘋果掉了下來，犀牛一口就吞了下去。
鼠小弟驚呆了，原來還能用撞的。於是，它往後退了幾步，卯足了勁兒往樹上撞去，結果撞的頭暈眼花的，鼻子都撞腫了，蘋果也沒掉下來。鼠小弟絕望的坐在蘋果樹下哭了起來。
這時一隻海豹走了過來，問小弟為什麼會哭，鼠小弟把事情的來龍去脈都給海豹講了一遍，海豹笑著說：“沒事兒，我來幫你。”說完，海豹就把鼠小弟頂在頭上，輕輕一顛鼠小弟就飛到了樹上，它剛開心的摘下了兩個蘋果，就想自己該怎麼下去呢？海豹說：“別擔心，你儘管跳下來，我在底下接住你。”鼠小弟半信半疑的跳了下來，海豹果真接住了它，將鼠小弟和蘋果頂在空中，還開心的玩起了雜耍。
最後，鼠小弟和海豹成為了好朋友，他們開開心心的吃起了蘋果。