大海一片藍。人魚出海面，爬到礁石上，坐下來休息。
人魚很像人，只能跟魚獸，生活在一起，心裡很難過。
人魚已懷孕，為孩兒幸福，決定把孩子，交給善良人。
海邊有座山，山上有個廟，一天深夜裡，人魚頂風浪，向陸地游來。
山下有小店，小店賣蠟燭，爺爺做蠟燭，奶奶賣蠟燭。
漁民到小店，買好蠟燭後，上山拜神廟。老人感謝神，一天黑夜裡，奶奶去拜神，要往山下走，聽見有哭聲。
誰把孩子丟？
一定是神仙，知我沒兒女，送孩給我們。可憐的孩子，奶奶抱起她，回到家裡去。
這是神仙給，好好餵養它。
兩人把孩子，當成了寶貝，小心餵養她。姑娘長大了，越長越漂亮，誰都愛看她。
姑娘不見人，因為她沒腿。
她愛爺和奶，拼命做蠟燭。她在蠟燭上，畫了許多畫，“這些畫真美！”爺爺驚歎道。從早到晚上，店裡擠滿人，都買花蠟燭。人們點上蠟，放在神廟裡，再把燒剩油，帶在身邊上，出去打魚時，不會遇危險。
姑娘手很疼，但她堅持畫，一心要報答，兩位老人家。
從這次以後，神廟燈火旺，從遙遠海上，就可以看到，美麗的光芒。
有一商人來，要買這姑娘。老人不想賣，因是神仙給，要是把她賣，神仙定生氣。商人又來了，他說這姑娘，其實是人魚，放在家裡頭，一定會遭殃。
老人相信了，拿上錢之後，把她賣商人。定於幾天後，過來接姑娘。
姑娘知此事，傷心地哭了，不要把我賣，啥活我都幹……