半夜三更，“噹噹…。”九點的鐘聲敲響了。幾個小小的影子飄過鐘塔，這件事還得從幾分鐘前說起…。
那時，黑妞正帶著它的小貓寶貝們坐一張毯子，玩“這是我家”的遊戲。忽然間，黑妞看到一隻小貓乘著毯子緩慢地飛了起來，嚇得目瞪口呆。而此時，其他小貓也被嚇得眼睛瞪得像乒乓球一樣大，嘴巴張得可以塞下一個饅頭，黑妞叫大白的那瞬間，所有小貓都飛了起來，緊接著，黑妞和大白也飛了起來。
它們飛過連綿起伏的大山，飛過繁華的都市…。最後，它們飛到了一個小院子裡，一名男子正在吃宵夜，一塊麵包剛準備入口，突然看見了會飛的貓，嚇得心臟病發作，昏了過去。而院子裡的衣服擋住了小貓們的去路，有的掉進了煙囪裡，變成了黑貓。有的小貓掉在地上，摔斷了腿，只剩下幾個“倖存者”。
它們來到一座古老的小房子，好奇的小貓們毫不猶豫地飛了過去，裡面黑乎乎的，有一隻巨大的貓頭鷹正立在一張桌子上，紅紅的眼睛凶惡的瞪著小貓們。起初，小貓們還很興奮，可慢慢地，小貓們漸漸感覺到了恐懼，渾身發抖。果然，逃跑時，有的小貓被蜘蛛網黏住了，有的小貓被貓頭鷹抓走了，剩下的小貓慌忙離開了這座恐怖的房子。
最後，剩下的兩個“倖存者”從空中掉了下來，有一隻小貓落在床上，另一隻小貓摔在地上，死掉了……面對剩下的唯一“倖存者”，鍾老師憐愛地撫摸著它，說：“累了吧！睡睡就好了！”而那名男子正躺在病床上，向醫生述說那些“會飛的貓”，醫生不但不相信他的話，反而把他診斷為精神有問題，並向他的家屬說：“他的情況不太好，需要儘快手術！“
在小鎮上，人們正在觀察著那幾張落在地上的毯子，連福爾摩斯也在呢！